Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Руслан Пряников
Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) планирует разместить купонные облигации в объеме 150 млрд тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом стало известно на онлайн-презентации компании для потенциальных инвесторов перед размещением тенговых облигаций в рамках проекта «Road Show», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Срок обращения облигаций составит 2 года. Номинал выпуска 1 000 тенге.
Финансовым консультантом предстоящего выпуска станет SkyBridge Invest. Совместные андеррайтеры — SkyBridge Invest, Halyk Finance, Freedom Finance, Jusan Invest, BCC Invest.
Как пояснила председатель правления компании «SkyBridge Invest» Шолпан Айнабаева, впервые на KASE казахстанская компания-эмитент разместит облигации с плавающим купоном. Его расчет будет производиться по схеме TONIA Compounded + маржа, но размер купона не превысит 3%. Выплата будет производиться раз в полгода.
Управляющий директор по финансам «КТЖ» Даир Кушеров сообщил, что цель листинга – рефинансирование текущих обязательств компании.
«На 1 июля 2022 года номинальный объем долга компании составляет около 1,9 трлн тенге. 33% от этой суммы – это обязательства в валюте: долларах, евро и швейцарских франках. В марте за счет
собственных и привлеченных средств мы закрыли кредиты в дочерних российских
банках – 19,4 млрд в Банке ВТБ (Казахстан)
и небольшой займ в Сбербанке Казахстана. А также закрыли займ на 168 тыс. швейцарских франков. Привлеченные средства – это деньги Halyk Bank, которые банк предоставил нам в рамках кредитных линий. Как раз планируем
за счет предстоящего размещения облигаций закрыть обязательства в Halyk Bank,
чтобы снова облегчить доступ к кредитным линиям», — сообщил он.
Напомним, на совещании с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны 7 июля 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что необходимо осуществить масштабную модернизацию национальной компании «Қазақстан темір жолы». «Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны», — заявил глава государства.
Это расширит мандат и задачи нацкомпании, считает президент
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz