Стоковые изображения от Depositphotos
«Самрук-Қазына» успешно разместило пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн долларов с купоном 2,00% годовых, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе компании.
«По итогам размещения была достигнута самая низкая ставка купона и впечатляюще узкий спрэд к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах. Прайсинг выпуска последовал за роуд-шоу с участием международных инвесторов, проведенного командой «Самрук-Қазына» в формате видео-конференций с 18 по 20 октября», — сообщили в компании.
При формировании книги заявок (book-building) общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/ — 5 базисных пунктов (WPIR), и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25% (reoffer yeild). В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании.
«Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов. В целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны, приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи – KASE и AIX. Ожидается, что выпуск также будет залистингован на LSE», — указывается в сообщении.
Сделка была организована международными банками — Citi, MUFG, UBS и VTB Capital, действующими в качестве совместных ведущих менеджеров и букраннеров, вместе с казахстанскими менеджерами – «First Heartland Securities» и «Фридом Финанс».
Об этом членов KASE уведомили казахстанские букраннеры
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz