В фокусе внимания инвесторов итоги заседания ЕЦБ

Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). 

Валютный рынок
К середине недели нацвалюта демонстрировала негативную динамику в паре с долларом США, что происходило на фоне продолжающейся волатильности котировок нефти. По итогам биржевых торгов среды курс по паре USDKZT вырос до отметки 426,38 тенге за доллар (+0,85 тенге). При этом торговая активность практически не изменилась – совокупный объем торгов составил 126,6 млн долларов (+1,9 млн). В фокусе внимания – данные по инфляционным ожиданиям населения, индексу деловой активности и ежемесячным продажам валюты из Нацфонда, в рамках обеспечения трансфертов в бюджет за август. На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:23 ALA) торгуется на уровне 426,13 тенге за доллар, что на 0,25 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Денежный рынок
Тем временем ставки денежного рынка немного снизились в среду: доходность однодневных операций репо опустилась до отметки 8,43% годовых (-5 б.п.), а по однодневным своп-операциям по паре USDKZT – до 8,57% годовых (-2 б.п.). При этом совокупный объем торгов составил 465,2 млрд тенге, против показателя в 406,4 млрд тенге днем ранее. Низкая волатильность ставок во многом обусловлена сохраняющейся повышенной краткосрочной ликвидностью в системе (открытая позиция ~ 5,0 трлн тенге).

Фондовый рынок
Покупки акций казахстанских эмитентов продолжились в среду: индекс KASE вырос до 3 287,4 пунктов (+0,28%). Наибольшим спросом пользовались акции Казатомпрома (+2,5%), KEGOC (+1,1%) и КазТрансОйла (+0,8%). В то же время под давлением продавцов были акции Казахтелекома (-2,6%). Новостной фон в отношении указанных компаний был нейтральным. Из событий на долговом рынке отметим, что МФО «KMF» привлекло на KASE 7,3 млрд тенге, разместив двухлетние облигации под 13,0% годовых.

Мировой рынок
Основные фондовые индексы США в среду оставались под умеренным давлением продавцов, снизившись по итогам дня в пределах 0,1-0,6%. Инвесторы обеспокоены неопределенностью влияния всплеска заболеваемости Covid-19 на динамику восстановления экономики и будущие доходы компаний, а также на сроки сворачивания стимулирующих программ. В этом ключе отметим, что, несмотря на слабые данные по рынку труда за август, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил о необходимости объявить на сентябрьском заседании Федрезерва (22.09) о начале сокращения ежемесячных покупок облигаций. Ранее на неделе о целесообразности уменьшить объемы  стимулирования заявил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард.

Между тем сегодня в фокусе внимания инвесторов итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, с последующей конференцией его главы, Кристин Лагард, а также данные по первичным заявкам на пособия по безработице в США за прошлую неделю. Ряд аналитиков полагают, что ЕЦБ может принять решение о сокращении программы выкупа активов до 60 млрд евро в месяц с текущих 80 млрд евро.

Нефть
Котировки нефти немного восстановились в среду после трехдневного снижения подряд, поддерживаемые новостями из Ливии и пересмотром прогноза по добыче сырья в США на 2021 год. По итогам среды цены на нефть Brent прибавили 1,4% – до отметки 72,7 долларов за баррель. По данным Reuters, протестующие в Ливии заблокировали работу терминалов Харига и Эс-Сидер; ряд танкеров находятся в ожидании погрузки сырья. Между тем Минэнерго США пересмотрело прогноз по добыче сырья в США на 2021 г. в сторону снижения на 40 тыс. б/с, что обусловлено сокращением добычи в Мексиканском заливе из-за урагана Ида.

Российский рубль
На фоне дорожающей нефти, а также в преддверии пятничного заседания Банка России по ключевой ставке – российский рубль демонстрировал ревальвационную динамику в среду. По итогам торгов курс USDRUB опустился до 73,15 рублей за доллар (-0,18%). На стороне рубля также выступило сообщение Минфина РФ о возможном сокращении объема госзаимствований на текущий год ввиду лучшей динамики доходов бюджета относительно ожиданий. Между тем инфляция в РФ в августе 2021 года ускорилась до 6,68% годовых, что является максимумом с августа 2016 года.

События в Казахстане:
— Россияне помогут Казахстану в цифровизации системы госуправления.
— Минфин предлагает ввести проверки для недобросовестных бизнесменов.
— Казахстанцы начнут зарабатывать на сообщениях о нарушении налогового законодательства.
— Пересмотреть расчет минимальной зарплаты предложил депутат.
— Казахстан хочет вернуть кандасов из Афганистана.

Корпоративные события:
— S&P повысил рейтинги Банка Развития Казахстана и его международных облигаций со стабильным прогнозом.
— БРК сообщил об успешном вводе в эксплуатацию завода по производству метил-трет-бутилового эфира в Шымкенте.
— Акционеры Fincraft Resources приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2020 год.
— Единственный акционер СевКазЭнерго принял решение о выплате дивидендов за 2020 год.
— First Heartland Securities выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00008077 (FHSE) за первое полугодие 2021 года.

Международные события:
— СМИ: Байден намерен созвать глобальный саммит по борьбе с COVID-19.
— СМИ: Иран станет членом ШОС.
— Китай опубликовал план дальнейшего развития зоны сотрудничества Шэньчжэнь-Сянган.
— Расходы на гуманитарные операции в Афганистане возросли на $193 млн.
— Sanofi купит американскую Kadmon за $1,9 млрд.
— Intel планирует инвестировать до $95 млрд в производство чипов.
— В США создали термоустойчивые вакцины от коронавируса.

Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий

По сообщению сайта kapital.kz