Стоковые изображения от Depositphotos
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На фоне
разносторонних изменений ключевых внешних факторов нацвалюта в четверг
продемонстрировала нейтральную динамику. По итогам торгов в четверг курс USDKZT
закрепился на отметке 434,34 (-0,01 тенге). При этом объем торгов долларами
особо не изменился и составил 130,8 млн долларов (+1,5 млн). Сегодня нацвалюта
может продолжить отвоевывать потерянные ранее позиции ввиду ослабления
геополитических рисков в отношении РФ, рекордных цен на нефть.
Диаграмма 1. USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость
«коротких денег» на KASE в четверг продемонстрировала нисходящую динамику, но
при этом удерживается у верхней границы коридора базовой ставки на фоне
повышенного спроса на краткосрочную ликвидность. Так, стоимость однодневных
сделок своп опустилась до 10,73% годовых (-12 б.п.), а доходность операций репо
овернайт зафиксировалась на уровне 11,04% (-1 б.п.) годовых. Между тем объем
торгов на рынке составил 900,4 млрд тенге, снизившись на 2,4 млрд тенге в
сравнении с торгами четверга.
Фондовый рынок
Фондовый
рынок страны продолжает восстанавливать потерянные ранее позиции, несмотря на
продолжающуюся коррекцию на западных площадках. По итогам четверга индекс
KASE вырос на 1,5% – до 3 507,4 пунктов. В составе индекса заметно подорожали
бумаги банковского сектора – Народного Банка (+4,2%) и БЦК (+2,6%), а также
нефтетранспортной компании КазТрансОйл (+3,3%). Очевидно, что инвесторы
использовали возможность для покупок заметно подешевевших акций.
Мировой рынок
Растущее
беспокойство по поводу дальнейших действий Федрезерва создает давление
на рынки: ключевые американские фондовые индексы в четверг закрылись со
снижением в пределах 0,02-1,4%. При этом опасения инвесторов усилились после
публикации внутренней статистики. По предварительным данным экономика США в
четвертом квартале 2021 года увеличилась максимально за пять кварталов (6,9% в
пересчете на год против прогнозных 5,5%), а по итогам 2021 года – на 5,7%
(самый большой годовой рост с 1984 года). В то же время количество заявок по
безработице впервые за последний месяц снизилось (на 30 тыс. – до 260 тыс.
заявок).
На этом фоне «ястребиное» заявление Джерома Пауэлла о том, что сильный рынок труда и высокий уровень инфляции создают условия для увеличения ставок – подкрепляет ожидания рынка относительно агрессивных действий со стороны Федрезерва и способствует дальнейшим продажам. Так, вместо ожидаемых ранее четырех повышений в текущем году рынок в настоящий момент прогнозирует пять повышений до конца года.
Диаграмма 2. Вероятность повышения процентной ставки Федрезервом:
Источник: CME Group
Нефть
Котировки
нефти Brent в четверг скорректировались вниз. После превышения днем ранее до
уровня 90 долларов за баррель впервые с 2014 года цена опустилась на 1,25% – до
88,84 доллара на фоне геополитического затишья, высвобождения дополнительных
13,4 млн баррелей нефти из стратегических запасов США и неожиданного прогноза
Fitch. По ожиданиям аналитиков рейтингового агентства, после снижения
неопределенности с объемами добычи и поставками, цены на марку Brent останутся
на уровне 70 долларов за баррель в 2022 году, затем снизятся до 60 долларов в
2023 году и до 53 долларов в 2024 году.
В фокусе внимания рынка – предстоящее заседание ОПЕК+, запланированное на 2 февраля. На нем альянс может пересмотреть прогнозы и определиться с дальнейшими параметрами сделки (в настоящее время добыча наращивается на 400 тыс. баррелей в день ежемесячно).
Российский рубль
Курс
российской валюты в четверг укрепился на фоне паузы в жесткой геополитической
риторике и составил 78 рублей за доллар (-1,87%). Индекс Мосбиржи продолжил
трехдневный рост и закрылся на отметке 3 456 пунктов (+2,9%). Этому
способствовало заявление МИД России о неприемлемости военных действий между РФ
и Украиной, сдержанная реакция Москвы на письменные ответы Вашингтона и НАТО по
гарантиям безопасности, а также возможность проведения переговоров в
нормандском формате. Рубль также поддержали заявления Минфина и Банка России об
отсутствии проблем на рынке ОФЗ, в связи с выходом нерезидентов и достижением
рекордного уровня международных резервов в 639,6 млрд долларов.
События в Казахстане:
— Касым-Жомарт Токаев дал поручения по перенастройке системы нацбезопасности
— Деятельность СВМДА приобретает особую актуальность – президент.
— Открыть IT-школу для стран ЦА предложил Касым-Жомарт Токаев.
— Депутат предложил пересмотреть закон о фонде «Самрук-Казына».
— В Казахстане откроют онлайн-университеты – МОН.
— Утвержден механизм возмещения ущерба субъектам МСБ.
— Проект закона о банкротстве физлиц подготовят до 4 февраля.
— Карантинные меры ослабили в Казахстане.
Корпоративные события:
— КазТрансГаз стал обладать 50%-й долей участия в ТОО PVH Development
— Казатомпром опубликовал операционные результаты деятельности за четвертый квартал 2021 года.
— S&P подтвердило рейтинги Kaspi Bank с позитивным прогнозом.
— S&P подтвердило рейтинги Halyk Bank со стабильным прогнозом.
— NGDEM Finance сообщил о планируемом досрочном погашении международных облигаций XS0474660676 (GB_LOYDe1) LLOYDS BANK PLC.
— Fincraft Group предложил акционерам общества продать принадлежащие им простые акции KZ1C00000553 (SATC).
Международные события:
— Совбез ООН соберется обсудить «угрожающее поведение России» по инициативе США.
— США пригрозили «так или иначе» остановить Nord Stream 2 из-за Украины.
— FT: Британия и ЕС готовят меры против газовой сферы России на случай эскалации на Украине.
— NYT узнала о готовности США и НАТО возобновить договор о ракетах с Россией.
— КНДР сообщила о проведении испытания крылатой ракеты большой дальности.
— Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
— В правительстве РФ подготовили «дорожную карту» по регулированию криптовалют.
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz