Стоковые изображения от Depositphotos
В опубликованном в конце июня докладе Банка России указано, что в ближайшие три-пять лет регулятор намерен значительно ограничить коммерческие банки в их инвестициях в создание экосистем. В ЦБ считают, что неконтролируемое вливание средств в такие «непрофильные» проекты создает значительные риски для банковского сектора.
«Можно провести аналогию СЃ холестерином. РљРѕРіРґР° концентрация низкая — это РЅРµ страшно, РѕРЅ РІ организме нужен. РќРѕ РєРѕРіРґР° его РјРЅРѕРіРѕ, возникают холестериновые бляшки, что препятствует движению РєСЂРѕРІРё РІ организме. РљРѕРіРґР° РёС… РјРЅРѕРіРѕ, это, РїРѕ сути, замороженные активы, РѕРЅРё РЅРµ работают», — РіРѕРІРѕСЂРёР» глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр ланилов.
РќРѕ вместе СЃ тем РІ понятие «иммобилизованных активов», Рє которому РІ первую очередь Р±СѓРґСѓС‚ относиться инвестиции финансовых организаций РІ экосистемы, планируется включить земли, вложения РІ недвижимость Рё прочие активы, которые попадают РЅР° баланс банков РІ результате изъятия залогов Сѓ клиентов, которые РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ расплатиться РїРѕ СЃРІРѕРёРј займам. Р
если общий объем этих активов, рассчитанный через специальные повышающие коэффициенты, превысит уровень РІ 30% РѕС‚ капитала банка, РёС… скорректированная стоимость будет вычитаться РёР· РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ капитала организации. Рто, РІ СЃРІРѕСЋ очередь, приведет Рє тому, что РјРЅРѕРіРёРµ банки РїРѕ этому показателю РЅРµ СЃРјРѕРіСѓС‚ соответствовать минимальному РїРѕСЂРѕРіСѓ достаточности капитала, Р° это — прямая РґРѕСЂРѕРіР° Рє отзыву лицензии Сѓ кредитной организации. Р’ РїРёСЃСЊРјРµ банкиров РІ адрес ЦБ указано, что РїРѕ предлагаемой регулятором методике расчета новым требованиям РЅРµ СЃРјРѕРіСѓС‚ соответствовать более половины СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… банков — 190 РёР· 377.
В Ассоциации банков России (АБР) «Ыазете.Ru» рассказали, что регулирование рисков участия банков в экосистемах, предложенное ЦБ в докладе для общественных консультаций, комплексное и не всегда касается вопросов развития экосистем.
«Оно безусловно, повлияет РЅР° кредитные организации, РЅРѕ РІ какой степени — это будет зависеть РѕС‚ РјРЅРѕРіРёС… факторов, включая бизнес-модель, используемую банком, Рё структуру банковской группы», — сказал собеседник издания, отметив, что сама тема регулирования экосистем однозначно будет РѕРґРЅРѕР№ РёР· самых обсуждаемых РЅР° сентябрьском банковском форуме РІ Сочи.
Как пишет РБК, главы Сбербанка и ВТБ Ыерман Ыреф и Андрей Костин, председатели правлений Ыазпромбанка и «Открытия» Андрей Акимов и Михаил Задорнов вместе с президентом Ассоциации банков России Ыеоргием Лунтовским направили в ЦБ специальное письмо. В нем банкиры отмечают, что
превышение лимита, который планирует установить ЦБ, изымет из банковского капитала 1,75 трлн рублей, из-за чего 46 кредитных организаций моментально пробьют минимальный порог достаточности капитала в 8%, а еще 66 банков не смогут соблюдать норматив с учетом надбавок (11,5% и 10,5% для системно-значимых банков и остальных соответственно).
РџРѕ словам источника РБК, Рє «иммобилизованным активам» РїРѕ РЅРѕРІРѕР№ методике Р±СѓРґСѓС‚ относиться РІ том числе Рё банковские отделения, РёР·-Р·Р° чего больше всего пострадают организации СЃ широкой региональной сетью — РІ первую очередь РёРј придется закрываться РІ населенных пунктах СЃ самым маленьким населением.
То же касается и активов, которые банк получает в результате споров с корпоративными заемщиками. Если раньше у кредитных организаций была возможность дофинансировать и восстановить деятельность проблемных предприятий, то после введения новых норм ЦБ они будут стараться как можно быстрее распродать эти активы по частям и по дешевке.
В плане корпоративных кредитов инновационным компаниям, банки будут вынуждены отказывать им во вхождении в акционерный капитал в качестве альтернативы залогу (которого у таких компаний, зачастую, попросту нет), и вместо этого предлагать дорогие необеспеченные кредиты, превращая долговую нагрузку в непосильное бремя для стартапов.
При этом заложенная в проект ЦБ идея ограничения инвестиций банков в экосистемы не лучшим образом скажется на конкуренции между самими финансовыми организациями. Ылавный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин подчеркивает, что
развитие экосистем необходимо банкам для привлечения клиентов Рё развития конкуренции РЅР° рынке финансовых услуг, поскольку РІ нынешних условиях маржинальность большинства РёС… услуг снижается, так что единственный выход для финкомпаний – закрывать как можно больше клиентских потребностей, совершая комплексные продажи этих услуг.
Р’ СЃРІРѕСЋ очередь глава банка «Сфера» РРіРѕСЂСЊ Р’РёСЂСЏСЃРѕРІ РІ беседе СЃ «Ыазетой.RuВ» отметил, что затормозить развитие финтехов уже невозможно, так как именно РІ этом направлении рынок сейчас развивается РёСЃС…РѕРґСЏ РёР· потребностей клиентов. Поэтому даже несмотря РЅР° ограничения банки Р±СѓРґСѓС‚ Рё дальше развивать такие направления Рё искать различные лазейки, как например выведение РёС… Р·Р° периметр банка.
Единственное, Рє чему точно приведут такие ограничения — связанные СЃ РЅРёРјРё неудобства лягут дополнительной нагрузкой РЅР° бюджет финорганизаций, что впоследствии скажется РЅРµ только РЅР° СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРј финтехе, РЅРѕ Рё РЅР° кошельках пользователей банковских услуг, считает управляющий партнер Dbx Digital Ecosystem РРіРѕСЂСЊ Захаров.
«Пользователи уже привыкли Рє сервисам Тинькофф, РњРўРЎ, Билайн, Сбермаркет, Яндекс Рё РґСЂСѓРіРёРј. Созданы бонусные Рё накопительные системы, службы доставки Рё телемедицина, – объясняет эксперт. РќРѕ развитие цифровых экосистем требует финансирования, Р° ограничения РјРѕРіСѓС‚ притормозить РёС… развитие. Конечный пользователь рискует получить ограниченное количество продуктов, услуг Рё предложений, РЅРѕ СЃ большей стоимостью».
РќРѕ есть Рё РґСЂСѓРіРѕР№ крайне значительный СЂРёСЃРє, который может закрыть СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРј банкам доступ РЅР° конкурентный рынок как раз РёР·-Р·Р° нерыночных ограничений. Так, РІ беседе СЃ «Ыазетой.RuВ» ведущий стратег Exante РЇРЅРёСЃ Кивкулис привел РІ пример действовавший РІ РЎРЁРђ СЃ начала 30-С… РіРѕРґРѕРІ прошлого века «закон Ыласса—Стиголла», разделявший банковскую Рё инвестиционную деятельность.
В«Рто давало преимущества европейским банкам РЅР° американском рынке, которые РЅРµ имели подобных ограничений, — объясняет Кивкулис. — РџРѕ большому счету, новые меры принуждают банки быть консервативными. Рэто РІ тот период, РєРѕРіРґР° РІ обществе очевиден консенсус — банкам нужно становиться финтехами Рё супер-аппами, чтобы иметь возможность конкурировать СЃ IT-компаниями».
Собеседник «Ыазеты.RuВ» обратил внимание РЅР° то, что СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ компании повторяют путь таких гигантов как Alibaba, которые представлены РІ совершенно разных отраслях. «Очень хочется верить, что СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… гигантов РЅРµ постигнет та же участь, как РІ Китае, РіРґРµ государство решило взять частные компании РїРѕРґ СЃРІРѕР№ контроль», — РіРѕРІРѕСЂРёС‚ эксперт.
Фактически, вводя ограничения по инвестициям в экосистемы ЦБ может открыть иностранным аналогам прямой путь на российский рынок, лишая российские компании возможности конкурировать с ними. Похожая история сейчас происходит в сфере такси-агрегаторов.
В начале июня сервис «Максим» подал жалобу в ФАС на китайский сервис DiDi, который, якобы, демпингует на региональных рынках и доплачивает водителям. Как писал тогда «Коммерсантъ», в «Максиме» опасаются, что практика китайской компании может привести к оттоку водителей и пользователей, что обернется убытками для других участников рынка. А в середине июля Ассоциация «Национальный совет такси» пожаловалась Владимиру Путину на то, что китайский агрегатор такси собирает информацию о передвижении пользователей в реальном времени и обрабатывает ее за пределами России.
Янис Кивкулис в беседе с «Ыазетой.Ru» выразил опасение в том, что если банки не будут иметь возможности как-то выделить и финансировать отдельно свои непрофильные бизнесы, рынок в целом может столкнуться с резким ослаблением конкуренции и консолидации.
Схожее мнение приводит и независимый финансовый советник Артем Краснов. Он отметил, что фактически экспансия бигтехов на российский рынок уже началась. Например, у Facebook уже есть свой маркетплейс, и после того, как на рынок начнут активнее выходить финансовые сервисы, западные экосистемы смогут в полной мере оказывать услуги через границу, не попадая при этом под российское регулирование.
«Не дать развиваться российским сервисам просто, а что делать с кросс-граничными сервисами не ясно. Ресли продажу товара можно отследить по доставке, то с услугами это может быть сильно затруднено»
, — подытожил Краснов.
По сообщению сайта Газета.ru