Нефтяной рынок оказался под давлением масштабной распродажи

Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Валютный рынок
На открытии валютных торгов KASE текущей недели отмечалось преобладание спроса на доллар. По итогам торгов в понедельник курс USDKZT вырос на 0,77 тенге, до 427,26 тенге за доллар. При этом объем торгов с инструментом USDKZT был повышенным и составил 180,3 млн долларов (+50,5 млн). Отметим, что среднедневной объем торгов долларами в текущем году составляет 131 млн долларов. Между тем стоимость российского рубля не изменилась – 5,76 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:40 ALA) торгуется на уровне 428,90 тенге за доллар, что на 1,64 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Диаграмма 1. Курс USDKZT: 

Источник: KASE

Денежный рынок
На денежном рынке изменения стоимости краткосрочной тенговой ликвидности были разнонаправленными. Умеренную динамику роста на 1 б.п., до 8,44%, демонстрирует доходность операций репо «овернайт», тогда как по ставке заимствования тенге под залог долларов США отмечается снижение до 8,09% (-22 б.п). При этом совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка вырос до 355 (+4,0) млрд тенге. Ставки продолжают сохраняться вблизи нижней границы базовой ставки.

Фондовый рынок
В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг фондового рынка преобладали продажи. По итогам торгов значение индекса KASE снизилось до отметки 3 174,3 пунктов (-0,59%). В составе индекса подешевели акции Кселл (-1,6%), Народного банка (-1,2%), КазТрансОйла (-1,1%) и Казатомпрома (-0,9%).  В то же время, более значительных потерь индекс избежал благодаря росту стоимости долевых бумаг KEGOC (+0,4%) и БЦК (+0,4%). Из прошедших событий на рынке отметим, что с 19 июля KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00001618 (CSBNb10) Kaspi Bank, в связи с истечением их срока обращения.

Мировой рынок
После резкого падения накануне — ключевые фондовые индексы США во вторник восстановили рост на 1,57–1,62 б.п. в рамках коррекции. В понедельник фондовые индексы опустились на 1–2% на фоне глобальной распродажи на рынках, спровоцированной опасениями вокруг стремительного распространения штамма «дельта» коронавируса, что вызывает беспокойство о замедлении восстановления экономики. Между тем дополнительную волатильность на рынке может привносить сезон корпоративной отчетности, который стартовал на прошлой неделе.

Стоимость золота во вторник незначительно выросла до 1811 (+0,12%) долларов за унцию, также как доходность 10-летних казначейских облигаций, которая составила 1,22% (+1,93%).

Нефть
Нефтяной рынок оказался под давлением масштабной распродажи, как на фондовых, так и на сырьевых биржах. Беспокойство и опасения участников рынка, что новая волна пандемии может привести к очередному ужесточению карантинных ограничений и повлияет на спрос, ослабив потребление топлива, а также новость об увеличении объемов добычи со стороны ОПЕК+ — привели к снижению стоимости нефти в понедельник с 72,9 долларов до 68,6 долларов за баррель, достигнув минимумов с мая–июня текущего года. В течение дня падение цен на нефть достигало 8%, а по итогам торгов составило 6,75%. Несмотря на это, во вторник мировые цены на нефть перешли к росту до 69,35 (+1,06%) долларов США. Напомним, в воскресенье альянс принял решение продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Сегодня в фокусе внимания рынка данные по коммерческим запасам нефти в США за неделю.

Российский рубль
На фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков — рубль укрепился. По итогам торгов курс USDRUB снизился на 0,39%, до 74,36 рублей за доллар. В последние дни рубль в паре с долларом торгуется в узком диапазоне 74–74,7 рубля; на стороне рубля выступает июльский фискальный период и стабильность рынка ОФЗ. Помимо этого, позитивное влияние на курс рубля оказывают ожидания повышения ставки ЦБ.

События в Казахстане:
— Глава государства поручил принять оперативные меры для улучшения эпидситуации в стране.
— Ускорить регистрацию QazVac в ВОЗ поручил Касым-Жомарт Токаев.
— Россия будет наращивать сотрудничество с Казахстаном в сфере авиастроения.
— Пик заболеваемости коронавирусом спрогнозировали санврачи Алматы.
— Нацбанк опубликовал инфляционные тенденции по Казахстану в июне.
— Более 250 тысяч га пастбищных земель не используются по целевому назначению в Жамбылской области.

Корпоративные события:
— Акционеры Каражыра утвердили годовую финансовую отчетность и приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00001296 (KZHR) за 2020 год.
— Аграрная кредитная корпорация сообщила о погашении своих облигаций KZ2C00006849 (AGKKb13).
— Избран состав Совета директоров Каражыра.
— NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставила KASE сведения о своих акционерах по состоянию на 1 июля 2021 года.

Международные события:  
— Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности.
— Аналитики прогнозируют замедление экономического роста в США.
— Фондовый рынок США вырос после падения накануне.
— Центробанк Китая сохранил базовую ставку 15-й месяц подряд.
— В Армении заявили об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном.
— В Японии не исключают возможность отмены Олимпиады.

Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий

По сообщению сайта kapital.kz