Стоковые изображения от Depositphotos
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Несмотря на падение котировок нефти и общее
ухудшение аппетита к риску, нацвалюта укрепилась к доллару США во
вторник. По итогам дня курс по паре USDKZT снизился до отметки 454,88
(-1,52 тенге за доллар). При этом объем торгов долларами был
максимальным за последний месяц – 219,3 млн долларов (+78,9 млн).
Отметим, что среднесуточный объем торгов в апреле немного ниже (-10%)
аналогичного мартовского показателя – 148,7 млн против 163,6 млн
долларов. Между тем повышенное предложение инвалюты могло быть
обусловлено предстоящими продолжительными выходными в стране, а также
остаточными продажами в рамках осуществления трансфертов в бюджет и
обязательной продажи субъектами КГС перед завершением месяца.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:21 ALA) торгуется на уровне 455 тенге за доллар.
Денежный рынок
Стоимость «коротких денег» на KASE во вторник
выросла на фоне увеличения спроса на краткосрочную ликвидность со
стороны отдельных участников. Доходность однодневных операций репо
увеличилась до 17,72% годовых (+1 б.п.), а привлечение ликвидности с
помощью операций валютного свопа стоило участникам рынка 16,30% годовых
(+21 б.п.). Объем торгов на рынке продолжает оставаться высоким – 744,2
млрд тенге (-35,5 млрд). В то же время во вторник на недельных депозитах
в НБРК были размещены 53,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности
16,75% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК по-прежнему находится
на минимальных за последние четыре недели уровнях (~3,4 трлн тенге).
Диаграмма 2. Открытая позиция по операциям НБК:
Фондовый рынок
Во вторник индекс KASE к закрытию торгов снизился
на 0,42% – до 3 556,9 пункта. Под некоторым давлением продавцов
оказались акции Kaspi (-2,5%, накануне выросли на 5,5%), КМГ (-1,0%) и
БЦК (-0,7%). Такая динамика во многом обусловлена общерыночным бегством
инвесторов от риска, а также фиксацией прибыли перед продолжительными
выходными. Из событий долгового рынка можно отметить размещение МФО
ОнлайнКазФинанс однолетних облигаций на сумму 738,6 млн тенге со
средневзвешенной доходностью к погашению 21,0% годовых.
Мировой рынок
По итогам торгов во вторник ключевые американские
фондовые индексы потеряли 1,0-2,0% на фоне слабой корпоративной
отчетности отдельных компаний и проинфляционной статистики. Отметим, что
First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов в первом
квартале (-40%), что вновь усилило опасения по поводу устойчивости
малых и средних банков в США. При этом чистая прибыль банка в первом
квартале упала на треть, выручка – на 13%. На этом фоне акции First
Republic Bank во вторник рухнули на 49,4%.
Между тем проинфляционной вышла статистика по индексу стоимости жилья S&P/CS Composite-20 – показатель вырос впервые за последние восемь месяцев (+0,1% м/м). В заключение добавим, что индекс потребительского доверия в США в апреле снизился (до 101,3 пункта по сравнению с показателем в 104 пунктов в марте) на фоне беспокойства американцев по поводу рецессии в экономике страны и ухудшения ситуации на рынке труда.
Диаграмма 3. Акции First Republic Bank:
Нефть
Мировые цены на нефть марки Brent во вторник
снизились до 80,6 доллара за баррель (-2,4%) на фоне опасений за будущий
спрос на сырье. Отметим, что проблемы с оттоком средств у малых и
средних банков в США могут негативно сказаться на их возможностях
кредитовать малый и средний бизнес (основные клиенты), в то время как
дальнейшее повышение ставок Федрезервом будет ограничивать совокупный
спрос в экономике и охлаждать деловую активность. Сегодня нефтетрейдеры
ожидают публикации еженедельных данных о запасах нефти в США.
Российский рубль
Российский рубль во вторник вновь ослаб – по
итогам торгов курс по паре USDRUB вырос до 81,62 рубля за доллар
(+0,35%). Давление на рубль оказывало вышеупомянутое снижение цен на
нефть, а также укрепление индекса доллара (+0,46%) на фоне бегства
инвесторов от риска. Вместе с тем поддержку рублю оказывает
приближающийся пик налоговых платежей апреля (28.04).
Финрезультаты крупнейших банков США оказались лучше прогнозов
ВВП Китая вырос на 4,5% в первом квартале
Американские фондовые индексы «замерли» в неопределенности
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz