Tazabek — Государственный «Элдик Банк» выходит на международный рынок капитала. В феврале 2026 года планируется дебютное размещение еврооблигаций объемом порядка $300 млн. Привлеченные средства будут направлены на развитие инфраструктуры и строительство стратегически важных объектов для экономики Кыргызстана, а также на развитие зеленой экономики и финансированию ESG-проектов
Для сопровождения сделки привлечен международный советник — Oppenheimer Europe, европейское подразделение американского инвестиционного банка Oppenheimer. Данный советник отобран на основании объявления, размещенного кредитной организацией о закупке консультационных услуг советника по выходу на международные рынки капитала.
Компания отвечает за стратегию выхода «Элдик Банка» на международный рынок и подготовку к требованиям глобальных инвесторов. В соответствии с мировой практикой вознаграждение советника составляет около 0.5% — 1% от объема привлеченных средств.
Дебютный выпуск еврооблигаций «Элдик Банка» войдет в листинг Лондонской фондовой биржи.
Уточняется, что решение о выходе на международный долговой рынок принято в рамках государственной стратегии по развитию рынка капитала Кыргызской Республики. В соответствии с Указом Президента КР С.Н.Жапарова одной из приоритетных задач Кабинета Министров КР является получение суверенного кредитного рейтинга Кыргызстана и выпуск международных суверенных облигаций. Кроме того, правительству поручено обеспечить доступ национальных компаний к мировым рынкам капитала, диверсифицировать источники внешнего финансирования и координировать размещение корпоративных облигаций и IPO.
Подготовка к международному размещению стала логичным продолжением масштабного усиления капитала банка. В июне этого года «Элдик Банк» завершил крупнейшую в истории финансового сектора страны докапитализацию на 60 млрд сомов. В результате его уставный капитал достиг почти 75 млрд сомов — более половины совокупного капитала банковской системы Кыргызстана (147.1 млрд сомов). Для сравнения, минимальные требования Нацбанка, которые вступят в силу только в 2026 году, составят 1 млрд сомов.
Сегодня Кыргызстан располагает суверенными рейтингами — S&P — «B+» (Стабильный), Fitch — «B» (Стабильный), Moody’s — «B3» (Позитивный). На их основе формируется база для корпоративных заимствований. Сам «Элдик Банк» уже получил рейтинг Fitch «B» (Стабильный) и ожидает оценки от S&P в августе.
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek