Стоковые изображения от Depositphotos
Фото: Валерия Змейкова
Автор: Аналитический центр Halyk Finance
В ноябре 2024 года банковский сектор Казахстана продемонстрировал умеренный рост активов и кредитного портфеля. В отличие от предыдущего периода, основным драйвером роста кредитования стал корпоративный сектор при одновременном снижении средневзвешенных процентных ставок по вновь выданным займам. Доля проблемных кредитов (NPL90+), а также кредитов с просрочкой более 30 дней снизилась, несмотря на рост их портфеля.
Темпы роста депозитов замедлились. При этом рост произошел в основном за счет притока вкладов юридических лиц. На фоне ослабления курса национальной валюты вкладчики активно размещали средства в валютных депозитах, в то время как тенговые вклады немного сократились. В результате уровень долларизации резко повысился.
Объемы изъятой Нацбанком ликвидности уменьшились, в первую очередь из-за снижения изъятий через депозитный аукцион. Собственный капитал банков вырос, но рентабельность капитала продолжила снижаться.
Умеренный рост активов банковского сектора. В ноябре 2024 года активы БВУ увеличились на 1,3% м/м до 59 207 млрд тенге, тогда как в октябре они выросли на 0,6% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось увеличение портфеля ценных бумаг банков на 3,8% м/м до 12 609 млрд тенге, в то время как ликвидные активы сократились на 2,8% м/м до 20 653 млрд тенге. При этом доля ликвидных активов в структуре брутто активов банковского сектора снизилась и составила 34,9% (36,4% в октябре).
Рост кредитного портфеля. В ноябре 2024 года совокупный портфель кредитов банков вырос на 3,1% м/м (+1,3% м/м в октябре; +17,7% с начала года) до 35 072 млрд тенге. Расширение портфеля кредитов произошло за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 2,6% м/м (+1,8% м/м в октябре; +21,8% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 3,9% м/м (+0,6% м/м в октябре; +12,4% с начала года). Сложившаяся динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 2,9% м/м (+1,2% м/м в октябре), в то время как объемы кредитования в иностранной валюте увеличились на 5,2% м/м (+2,1% м/м в октябре). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков увеличилась и составила 42,1% (41,8% в октябре; 44,0% в начале года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 18,3% в октябре до 17,0% в ноябре. При этом ставки по займам юридических лиц снизились до 17,1% (17,9% в октябре), в то время как ставки по кредитам физических лиц уменьшились до 16,9% (18,8% в октябре).
Доля неработающих кредитов снизилась. Доля неработающих кредитов (NPL90+) на конец ноября 2024 года снизилась до 3,2% (3,3% в октябре), тогда как доля кредитов с просрочкой более 30 дней сократилась до 4,3% (4,4% в октябре). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 1,7% м/м до 1 514 млрд тенге, в то время как портфель NPL90+ расширился на 2,6% м/м до 1 126 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов увеличился с 169,5% в октябре до 169,6% в ноябре.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (7,9%), Bereke Bank (6,7%), Евразийского банка (6,6%), Kaspi (4,8%) и ForteBank (2,9%). Итоговая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила Т639 млрд или 56,8% (57,0% в октябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Нурбанка (9,9%), ВТБ (9,6%), Home Credit Bank (6,8%) и Заман Банка (4,3%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т86 млрд или 7,6% (7,7% в октябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора.
В целом по сектору стоимость кредитного риска сохранилась на уровне 5,8%. В первом эшелоне банков этот показатель увеличился у Bereke Bank до 14,1% (с 13,8% в октябре), Евразийского банка до 12,2% (с 12,0% в октябре), Банка ЦентрКредит до 5,0% (с 4,5% в октябре) и Фридом Финанс Казахстан до 3,9% (с 3,8% в октябре). Показатели не изменились у Ситибанка (0,1%) и Отбасы Банка (0,2%). При этом кредитный риск уменьшился у Jusan Bank до 18,5% (с 19,2% в октябре), Народного Банка до 5,3% (5,4% в октябре), Kaspi до 5,3% (с 5,4% в октябре), Банка RBK до 4,9% (с 5,2% в октябре) и ForteBank до 4,8% (с 5,0% в октябре). Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман Банка на уровне 40,0% (38,8% в октябре), Нурбанка на уровне 20,2% (22,9% в октябре), ВТБ на уровне 17,0% (17,8% в октябре). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были зарегистрированы у Банка Китая в Казахстане, исламского банка ADCB и Шинхан Банка.
Расширение депозитного портфеля. В ноябре совокупный портфель депозитов банков вырос на 1,8% м/м (+3,1% м/м в октябре; +11,2% с начала года) до 38 550 млрд тенге. Рост объема депозитов в основном произошел за счет притока вкладов юридических лиц на 2,0% м/м до 17 267 млрд (+4,7% м/м в октябре; +9,1% с начала года), в то время как вклады физических лиц увеличились на 1,7% м/м до 21 284 млрд тенге (+1,8% м/м в октябре; +13,0% с начала года).
В разрезе валют в ноябре наблюдалось сокращение депозитной базы со стороны тенговых вкладов на 0,4% м/м до 29 665 млрд тенге, тогда как со стороны валютных вкладов наблюдался рост на 10,0% м/м до 8 886 млрд тенге. Уровень долларизации в ноябре увеличился и составил 23,0% (23,2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за ноябрь выросли на 0,2% м/м до 16 972 млрд тенге, в то время как розничные вклады в валюте увеличились на 8,2% м/м до 4 312 млрд тенге (8 435 млн долларов). Корпоративные вклады в тенге сократились на 1,2% м/м до 12 693 млрд тенге, а корпоративные вклады в валюте выросли на 11,8% м/м до 4 574 млрд тенге (8 946 млн долларов).
В банках первого эшелона портфель депозитов в ноябре увеличился на 1,4% м/м до 36 837 млрд тенге. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у ForteBank (-1,7% м/м; 49 млрд тенге), Kaspi (-1,2% м/м; 80 млрд тенге) и Народного Банка (-0,3% м/м; 37 млрд тенге). В то же время приток депозитов произошел у Банка RBK (+10,5% м/м; 137 млрд тенге), Фридом Финанс Казахстан (+7,8% м/м; 66 млрд тенге), Ситибанка (+5,6% м/м; 52 млрд тенге), Банка ЦентрКредит (+5,4% м/м; 250 млрд тенге), Евразийского Банка (+4,1% м/м; 82 млрд тенге), Bereke Bank (+2,9% м/м; 39 млрд тенге), Отбасы Банка (+1,4% м/м; 35 млрд тенге) и Jusan Bank (+0,4% м/м; 6 млрд тенге).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в ноябре сократился на 1,4% м/м до 2 934 млрд тенге. Приток вкладов наблюдался у ТПБ Китая в г. Алматы (+30,8% м/м; 56 млрд тенге), Банка Китая в Казахстане (+7,7% м/м; 22 млрд тенге), исламского банка ADCB (+4,8% м/м; 1 млрд тенге), Altyn Bank (+4,5% м/м; 30 млрд тенге) и Home Credit Bank (+0,2% м/м; 1 млрд тенге). Отток вкладов произошел у Заман Банка (-68,8% м/м; 18 млрд тенге), Шинхан Банка (-16,6% м/м; 115 млрд тенге), ВТБ (-7,9% м/м, 7 млрд тенге), КЗИ Банка (-6,3% м/м; 9 млрд тенге) и Нурбанка (-0,2% м/м; 1 млрд тенге).
Коэффициент использования привлеченных средств уменьшился с 116,5% в октябре до 113,6% в ноябре из-за опережающего роста портфеля кредитов банков по сравнению с депозитами.
В ноябре средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге повысилась до 13,2% (13,1% в октябре), а по депозитам физических лиц снизилась до 13,2% (13,3% в октябре). Доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков увеличилась и составила 78,7% (78,6% в октябре). Снижение объемов изъятой ликвидности Нацбанком. Общий объем изъятой НБК ликвидности в ноябре сократился на 11,9% м/м (+9,5% м/м в октябре; +42,0% с начала года) и составил 6 295 млрд тенге. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому уменьшился на 4,9% м/м до 5 154 млрд тенге. Изъятия посредством депозитов сократились на 47,6% м/м до 641 млрд тенге, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались без изменений (500 млрд тенге). Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за ноябрь снизился на Т847 млрд, тогда как объем стерилизованной ликвидности составил 14,8% (17,0% в октябре) от объема денежной массы и 18,0% (21,2% в октябре) от объема брутто-займов БВУ.
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль на уровне 2 337 млрд тенге, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за 11 месяцев 2024 года составил 3 125 млрд (+25,1% г/г), тогда как чистые комиссионные доходы составили 677 млрд тенге (+1,7% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 0,7% г/г и составили 1 418 млрд тенге.
Увеличение собственного капитала банков. В ноябре 2024 года совокупный капитал банков увеличился на 2,8% м/м (+26,5% с начала года) и составил 8 682 млрд тенге. У банков в первом эшелоне, кроме Bereke Bank и Ситибанка, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,6% м/м до 5,8% м/м, а объем прироста варьировался от 1 млрд до 102 млрд тенге. Во всех банках второго эшелона, кроме Заман Банка, также наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан Банка (+3,9% м/м; 3,0 млрд тенге), ВТБ (+3,6% м/м; 3,7 млрд тенге), Нурбанка (+2,7% м/м; 1,8 млрд тенге), Altyn Bank (+2,1% м/м; 2,8 млрд тенге), ТПБ Китая в г. Алматы (+1,8% м/м; 1,5 млрд тенге) и Банка Китая в Казахстане (+1,8% м/м; 2,0 млрд тенге).
Показатель рентабельности капитала (ROАE) в ноябре снизился до 33,2% (33,8% в октябре), тогда как показатель рентабельности использования активов (ROАA) сохранился на уровне 4,6%. При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 6,92Х в октябре до 6,82Х в ноябре за счет более медленного роста активов банков по сравнению с собственным капиталом.
Основные события за отчетный период:
КФГД опубликовал обзор банковских ставок вознаграждения
Ни один из крупных банкиров не держит депозит в тенге
Интерес бизнеса к банковским вкладам растет
Объем депозитов в 2020 году превысил 22 трлн тенге
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz