Стоковые изображения от Depositphotos
Рынок микрофинансовых организаций (МФО) условно делится на два вида: одни предоставляют займы на развитие малого и среднего бизнеса (МСБ), другие специализируются на выдаче потребительских займов. В беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) Ербол Омарханов рассказал подробнее об изменениях в каждом из этих сегментов, отметил ключевые события сектора МФО в уходящем году и поделился рыночными прогнозами на 2025 год. Он также обозначил текущие тренды и сложности, с которыми сталкиваются участники рынка микрокредитования. Спикер поделился мнением о том, как появление института микрофинансового обмудсмана скажется на отрасли и объяснил, почему необходимо отделить кредитные товарищества и ломбарды от сектора МФО.
— Ербол, какие события вы бы назвали ключевыми на рынке микрокредитования в 2024 году?
— Рынок МФО в 2024 году продолжил устойчивую динамику роста. По состоянию на 1 октября 2024 года кредитный портфель микрофинансовых организаций увеличился на 15,3% с начала года и составил 1,39 млрд тенге (1 388 049 782 тенге).
Позитивные тренды в развитии рынка микрокредитования по-прежнему задают крупные МФО, определяя ключевые события в этом секторе. Продолжая успешную практику сотрудничества с крупными международными финансовыми институтами, ведущие МФО в течение 2024 года привлекали иностранные инвестиции на социально ориентированные цели, поддержку и развитие МСБ в Казахстане.
Так, например, МФО KMF в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества (JICA), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) заключили инвестиционные соглашения на общую сумму 75 млн долларов. Ведущая финтех-компания Solva c января 2024 года привлекла от международных институтов развития инвестиции на сумму 36 млн долларов, подтверждая свою приверженность социально ответственному финансированию и поддержке предпринимательства в Казахстане.
Среди ярких событий уходящего года стоит отметить признание МФО ARNUR CREDIT лидером рынка ESG-облигаций среди эмитентов KASE. Данная награда определяет ориентиры и тренды для всего рынка МФО.
Немаловажным также является известие о появлении нового банка путем реорганизации МФО BNK Finance Kazakhstan, которая вместе с двумя другими ведущими микрофинансовыми организациями KMF и «ОнлайнКазФинанс» в настоящее время находится в процессе конвертации в банк.
На фоне положительных трендов и динамики роста сектора МФО в 2024 году рынок микрокредитования столкнулся с существенными ограничениями сферы потребительского беззалогового кредитования физлиц, усилением защиты прав потребителей финансовых услуг – в том числе через внедрение института микрофинансового омбудсмана, борьбой с мошенничеством при предоставлении микрокредитов в режиме онлайн, а также мерами по защите персональных данных клиентов МФО. Поэтому происходившие на рынке микрокредитования в 2024 году изменения были также связаны с данными ключевыми событиями.
— Расскажите об итогах деятельности в III квартале этого года в сегменте МФО, которые предоставляют займы на развитие МСБ. Как изменились показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и с чем это связано?
— Да, действительно, рынок микрокредитования условно можно разделить на два сегмента – это 1) классические МФО, предоставляющие микрокредиты на сумму до 20 тыс. МРП (73 840 тыс. тенге при МРП в 3692 тенге в 2024 году – Ред.), в основном на развитие МСБ, и 2) МФО, специализирующиеся исключительно на выдачах потребительских займов населению.
По итогам третьего квартала текущего года на предпринимательские цели классические МФО предоставили микрокредиты на сумму 557,5 млрд тенге (557 483 437 000 тенге). Это 40% от всего кредитного портфеля МФО.
В аналогичном периоде 2023 года рост микрокредитов на предпринимательские цели составлял 16,28% или 53,4 млрд тенге (53 381 793 000 тенге) с начала года. В свою очередь, по итогам третьего квартала этого года прирост предпринимательских микрокредитов составил 38,21% или в абсолютном значении – на сумму 154,1 млрд тенге (154 122 142 000 тенге) с начала 2024 года.
Данная статистика показывает, что доля предпринимательских микрокредитов, выданных МФО по итогам третьего квартала 2024 года, заметно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
На наш взгляд, это связано со снижением роста потребительских микрокредитов из-за принятых регуляторных ограничений в текущем году, последующей постепенной переориентацией МФО, которые ранее предоставляли исключительно потребительские займы, в сторону кредитования субъектов МСБ.
— А каковы итоги деятельности в III квартале этого года в сегменте МФО, которые специализируются на выдаче потребительских займов?
— Как было сказано ранее, меры по снижению закредитованности населения, ограничению сферы беззалогового кредитования физических лиц очень заметно отразились на динамике роста потребительских займов в структуре ссудного портфеля МФО.
К примеру, по итогам третьего квартала 2024 года рост потребительских микрокредитов составил 3,79% или в абсолютном значении – на сумму 30,4 млрд тенге (30 354 742 000 тенге) с начала года. В то же время в аналогичном периоде 2023 года увеличение потребительских микрокредитов составило 20,23% или на 131,5 млрд тенге (131 457 466 000 тенге) с начала года.
То есть в прошлом году, до введения ограничительных мер, мы наблюдали более высокие темпы роста выдачи потребительских микрокредитов. В этом году динамика существенно снизилась.
На основании данных показателей можно сделать вывод, что цели по регуляторному ограничению сферы потребительского кредитования в секторе МФО были достигнуты. Тем самым государство минимизировало риски при кредитовании населения, снизив агрессивные темпы роста в этом сегменте рынка МФО.
— Существуют ли какие-либо тренды на рынке микрокредитования? С какими трудностями сталкивается сектор в настоящее время?
— Одним из главных трендов является постепенная переориентация МФО, которые специализировались на потребительских займах, в сторону выдачи микрокредитов на предпринимательские цели. Участники рынка понимают, что для последних создан более мягкий правовой режим, стимулирующий рост таких кредитов. Это, в первую очередь, отсутствие необходимости производить расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН) по связанным с предпринимательством микрокредитам.
В условиях ужесточения расчета КДН для МФО становится еще более проблематичным рассчитать долговую нагрузку заемщика, так как большинство клиентов МФО не имеют официальных подтвержденных доходов или косвенных признаков платежеспособности – например, историю по банковским транзакциям или информации о движении денег по счетам. Прямого доступа к банковским счетам и транзакциям МФО не имеют. Другие источники получения информации о доходах тоже ограничены.
В итоге возникает ситуация, когда МФО пытается рассчитать долговую нагрузку, но не имеет доступа к достаточной информации о доходах клиентов. В этом на сегодняшний день и заключается одна из основных трудностей, стимулирующая МФО к переходу в сегмент предпринимательских займов, по которым КДН не считается. Хотя в этом тренде есть и положительный момент – увеличение доли кредитования субъектов предпринимательства.
Другим немаловажным трендом является развитие цифровизации. Этот процесс обусловлен необходимостью сокращения операционных расходов МФО из-за снижения предельного размера ГЭСВ (годовая эффективная ставка вознаграждения – Ред.) и соответствующим уменьшением доходности.
Однако здесь МФО тоже сталкиваются с определенными сложностями, связанными с усилением регулирования микрокредитов, предоставляемых электронным способом (в онлайн-режиме). Если раньше все говорили о проблеме закредитованности населения и регулятор в течение 2023-2024 годов принимал соответствующие меры, то сегодня мы наблюдаем новую волну ограничений, направленную на борьбу с мошенничеством и киберпреступлениями, несмотря на незначительное количество таких займов в секторе микрокредитования.
Так, например, в 2023 году доля мошеннических микрокредитов, оформленных в онлайн-режиме, составила всего 0,004%(!) или 545 случаев от 12,5 млн (12 506 878) микрокредитов, выданных электронным способом. В первом полугодии 2024 года процент мошеннических операций при предоставлении микрокредитов составил 0,005% или 292 случая от 5,7 млн (5 741 333) микрокредитов, выданных в режиме онлайн.
Излишние, по мнению участников рынка МФО, ограничения по предоставлению микрокредитов электронным способом создают трудности в развитии направления цифровизации и внедрении финансовых IT-технологий – в первую очередь, в сферу дистанционного обслуживания клиентов.
— С 21 декабря 2024 года в Казахстане появился институт микрофинансового омбудсмана. Как сильно это отразится на секторе МФО, по вашему мнению?
— Мы возлагаем большие надежды на работу микрофинансового омбудсмана, которая направлена на урегулирование разногласий, возникающих из договора о предоставлении микрокредита. К сожалению, часто МФО отказывали заемщикам в урегулировании таких разногласий. В результате чего граждане вынуждены были обращаться с жалобами и претензиями в уполномоченный орган за защитой своих прав и охраняемых законом интересов. Нарастало недовольство населения, чувствуется негативное отношение к сектору микрокредитования.
С появлением института микрофинансового омбудсмана у заемщика есть возможность урегулирования спора в досудебном порядке через обращение к омбудсману. Это своего рода арбитр, независимое лицо, обеспечивающее защиту и соблюдение интересов заемщиков, в том числе испытывающих временные финансовые трудности с погашением микрокредита.
Решение микрофинансового омбудсмана является обязательным для МФО, в случае если заемщик согласен с этим решением. Рассмотрение жалоб, споров осуществляется бесплатно, на безвозмездной основе. Это очень важно в связи с появлением на рынке МФО различных помогаек или консультантов, которые обещают своим клиентам решить вопрос с МФО за определенное вознаграждение. Микрофинансовый омбудсман будет рассматривать споры заемщиков с МФО, ломбардами, кредитными товариществами и коллекторскими организациями по микрокредитам, в отношении которых не имеется вступивших в законную силу решений суда.
Думаю, на рынке МФО это отразится только самым положительным образом через усиление защиты потребителей микрофинансовых услуг, снижение уровня социальной напряженности в секторе МФО. Кроме того, это благоприятно скажется на укреплении имиджа микрофинансовых организаций и повышении доверия к ним со стороны общества и государства.
— Поделитесь своими прогнозами по рынку МФО на следующий год.
— Думаю, что тенденция к росту микрокредитов, предоставляемых на предпринимательские цели, в следующем году не только не сбавит темпы, но может усилиться. Однако она не будет явно заметна за счет перехода крупных МФО, специализирующихся на выдачах микрокредитов на развитие МСБ, в банковский сектор.
Через усиление контрольно-надзорных функций финансового регулятора рынок МФО постепенно придет к осознанию необходимости строгого соблюдения законодательства и новых правил игры, ориентированных на защиту потребителей микрофинансовых услуг.
Следует отметить большую роль Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) по наведению порядка в этом секторе кредитования, созданию комплекса превентивных регуляторных мер, направленных на предупреждение рисков закредитованности населения, агрессивных темпов роста потребительского кредитования, а также просроченной задолженности.
— В конце 2022 года было объявлено, что кредитные товарищества и ломбарды будут отделены от сектора МФО. Необходимо ли это сделать? Почему?
— В рамках Концепции развития финансового рынка до 2030 года, утвержденной указом Президента РК, установлена задача по внедрению пропорционального регулирования участников рынка микрофинансовых услуг. Планируется на законодательном уровне разграничить деятельность МФО, кредитных товариществ и ломбардов, в том числе компаний онлайн-кредитования, в связи с различным профилем риска.
Мы полностью поддерживаем данное решение и считаем его правильным, так как цели и задачи классических МФО, компаний онлайн-кредитования, ломбардов и кредитных товариществ разные. Риски в каждом из этих сегментов кредитования тоже существенно отличаются.
В настоящее время возникающие проблемы в одном из этих секторов кредитования распространяются на весь рынок микрофинансовых услуг – соответственно, сопутствующие этому регуляторные ограничения все участники рынка также делят солидарно, что, на наш взгляд, не совсем справедливо.
Он будет рассматривать споры казахстанцев, связанные с микрокредитами
Рынок МФО выдержал «идеальный шторм»
МФО с «Казпочтой» будут расширять финансирование в сельских регионах
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz