Стоковые изображения от Depositphotos
Tazabek — Нехватка наличных средств у Northvolt и закрытие местных заводов подрывают стремление региона сократить зависимость от Азии. Об этом пишет Bloomberg.
Завод по производству аккумуляторных батарей Northvolt Drei EV в Хайде, Германия, стал одним из нескольких европейских предприятий по производству аккумуляторных батарей, строительство которых было отложено или отменено.
Попытка Европы создать отечественную аккумуляторную промышленность, чтобы покончить с доминированием Китая на рынке электромобилей, терпит неудачу.
Самая громкая неудача на сегодняшний день произошла с банкротством Northvolt AB по главе 11, шведского стартапа, среди спонсоров которого Volkswagen AG и BMW AG. Последствия распространяются по всему региону, поскольку спрос на электромобили падает, а местные производители изо всех сил пытаются освоить технологию. Одиннадцать из 16 запланированных европейских заводов по производству аккумуляторов были отложены или отменены, согласно анализу Bloomberg News.
Проекты по производству аккумуляторов для электромобилей, поддерживаемые европейскими компаниями, терпят неудачу
Между тем, 10 из 13 проектов в регионе азиатских производителей, таких как китайская Contemporary Amperex Technology Co. и южнокорейская Samsung SDI, идут по плану. Это говорит о том, что их влияние в секторе будет только усиливаться, что поставит западных автопроизводителей в невыгодное положение в случае нехватки поставок или политического конфликта .
Развитие событий ставит под угрозу амбиции Европы по созданию зеленой экономики, которая может бросить вызов Китаю, крупнейшему производителю электромобилей и их компонентов. Такие компании, как CATL и BYD Co., имеют многолетнее технологическое преимущество и продают аккумуляторы по непревзойденным ценам. Европейские конкуренты борются с масштабированием производства, а вялые продажи электромобилей в регионе побудили их клиентов-автопроизводителей отказаться от планов электрификации и отменить заказы на аккумуляторы.
«Неспособность создать внутренние производственные мощности по производству аккумуляторов ставит под угрозу само существование автомобильной промышленности в Европе», — сказал Энди Палмер, бывший генеральный директор Aston Martin Global Lagonda Holdings Plc. Без надежной цепочки поставок электромобилей автопроизводители «могут перенести производство в регионы с устоявшейся индустрией производства аккумуляторов, что приведет к потенциальному закрытию заводов и существенной потере рабочих мест».
Создание европейской промышленности всегда было делом непростым. Китай поставляет около 80% литий-ионных аккумуляторов в мире и является родиной шести из 10 крупнейших в мире производителей аккумуляторов для электромобилей, согласно BloombergNEF. Быстрое расширение страны — ее производственные мощности ячеек уже намного превышают мировой спрос на электромобили — привело к снижению цен, повысив планку для новых участников. Тем временем США и Канада также стремятся привлечь инвестиции, поскольку усиливается борьба за то, кто будет доминировать в поставках, когда закончится эра двигателей внутреннего сгорания.
Mercedes-Benz Group AG и Stellantis NV, которая борется со снижением продаж и ранее в этом месяце уволила своего генерального директора, остановили работу на двух заводах по производству аккумуляторов в Германии и Италии, поскольку их предприятие ACC сворачивает свои амбиции. Stellantis и CATL во вторник объявили о планах инвестировать до €4,1 млрд ($4,3 млрд) в строительство завода по производству аккумуляторов в Сарагосе, Испания. Хотя этот проект является благом для усилий по европейской цепочке поставок электромобилей, он, вероятно, не был бы реализован без технологий китайского партнера.
Volkswagen AG, который добивается беспрецедентного сокращения расходов в Германии, дал понять, что его европейским заводам по производству ячеек может потребоваться больше времени для выхода на полную мощность. Британский стартап по производству батарей Britishvolt Ltd. обанкротился в прошлом году, так и не успев открыть запланированный завод стоимостью 3,8 млрд фунтов стерлингов (4,8 млрд долларов США) в Блайте. А еще есть Northvolt, который считался лучшей надеждой Европы на местного чемпиона после того, как собрал около 55 млрд долларов США заказов на ячейки.
Основанная бывшими руководителями Tesla Inc., компания имела амбициозные планы по созданию заводов в Швеции, Германии и Канаде, но с трудом наращивала производство, одновременно сдерживая издержки. В июне BMW отменила заказ на 2 млрд евро из-за проблем с качеством. Три месяца спустя Northvolt уволила пятую часть своей рабочей силы и закрыла два завода по производству катодных материалов в Швеции — шаги, которые не смогли успокоить инвесторов. В прошлом месяце производитель подал заявление о банкротстве в США после того, как накопил более 5,8 млрд долларов долга.
Пока Northvolt ищет партнеров для продолжения работы, эксперты говорят, что только опытный азиатский производитель может исправить свои технологические недостатки. Неудача сильно усложнит задачу другому европейскому новичку наверстать упущенное. В CATL работают 21 000 инженеров только в сфере НИОКР — это примерно в четыре раза больше, чем будет работать вся шведская фирма к январю.
Планы по строительству завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Европе на сумму 33 миллиарда долларов столкнулись с препятствиями
Европа упускает часть возможностей, поскольку ее автопроизводители не спешили переходить на аккумуляторные технологии. VW, BMW и Mercedes все еще делали ставку на бензиновые и дизельные двигатели, когда BYD, начинавший с производства аккумуляторов для мобильных телефонов, представил свой первый электромобиль в 2008 году . Усилия европейских автопроизводителей по продаже своих прибыльных пожирателей бензина как можно дольше подорвали усилия Европейского союза , начатые в 2017 году, по ускорению местных проектов по производству аккумуляторов и открытию большего финансирования для отечественных поставщиков. Пока Европа тянула время, Китай мчался вперед, инвестируя огромные средства в собственную отечественную индустрию электромобилей.
К тому времени, как в 2021 году европейские автопроизводители полностью перешли на электромобили, CATL стала крупнейшим в мире производителем аккумуляторов, а BYD была основной силой в разработке электромобилей и ячеек. Базирующийся в Шэньчжэне автопроизводитель сместил VW с трона самого продаваемого автомобильного бренда в Китае и расширяется в Европе, открывая заводы по производству электромобилей в Венгрии и Турции. У CATL есть завод в Германии, и он открывает еще один в Венгрии, в то время как южнокорейская LG Chem Ltd. производит аккумуляторы в Польше уже около шести лет.
Усилия Европы по созданию местных лидеров по производству аккумуляторов набрали обороты в последние годы, но регион борется с нехваткой квалифицированных специалистов и высокими затратами на электроэнергию, сказала Лиана Чипчиган , профессор Кардиффского университета. Между тем, создание эффективных заводов оказалось сложнее, чем ожидалось. Для воспроизведения высокодоходного производства требуется тонкая настройка более тысячи процессов, что делает прямое дублирование китайских или корейских предприятий практически невозможным.
«Производство аккумуляторов по-прежнему остается сложным делом — высокие капитальные затраты, жесткие цены и низкая маржа, и все это в условиях высокоточного производства с требовательными клиентами», — сказал Колин МакКеррахер, аналитик BNEF. «Компании, которые действительно в этом преуспели, уже давно в этом бизнесе».
Европейская индустрия производства аккумуляторов погружается в трясину
Не все потеряно. ACC, совместное предприятие Stellantis-Mercedes, в прошлом году открыло свой первый крупный завод по производству аккумуляторов в Дуврене на севере Франции, регионе, который получает выгоду от дешевой атомной энергии. На заводе работают более 800 человек, и набор продолжится в следующем году, сказал представитель. Verkor, французский стартап по производству аккумуляторов, поддерживается Renault SA и планирует начать производство на заводе в Дюнкерке в следующем году.
Но большинство автопроизводителей теперь ищут азиатских партнеров для ячеек после того, как столкнулись с трудностями при их производстве самостоятельно или потеряли веру в европейских поставщиков. Проект Stellantis-CATL в Испании будет полагаться на опыт китайского партнера в области литий-железо-фосфатных ячеек или ячеек LFP, которые дешевле, чем технология, поддерживаемая большинством европейских производителей. Renault опирается на китайскую Envision Group для производства батарей для своих моделей массового рынка. Другие отреагировали на замедление спроса на электромобили, отказавшись от амбиций по электрификации, и лоббируют в ЕС отказ от планов по поэтапному отказу от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году. Стратегическая нерешительность может привести к тому, что автопроизводители региона еще больше отстанут от азиатских конкурентов в обеспечении экономически эффективной технологии электромобилей.
Европейская промышленность рискует «конкурировать в низших дивизионах», сказал Мартин Винтер, возглавляющий центр исследований аккумуляторов в Мюнстерском университете в Германии. «Мы получим ту же зависимость от аккумуляторов, что уже имеем от нефти и газа».
— При содействии Альбертины Торсоли и Рафаэ
За последними событиями следите в Телеграм-канале @tazabek_official
По сообщению сайта Tazabek