Стоковые изображения от Depositphotos
afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На валютных
торгах KASE последние несколько сессий наблюдаются «качели», происходящие на
фоне относительно резких изменений на сырьевом рынке. Так, в среду курс USDKZT
вырос до отметки 425,41 тенге за доллар (+10,25 тенге), тогда как днем ранее
наблюдалась примерно равнозначная обратная динамика. Кроме того, с завершением
квартального фискального периода избыточное предложение инвалюты на рынке могло
резко снизиться.
Из опубликованной статистики отметим, что инфляция в стране в мае выросла до 14% с 13,2% годовых в апреле. Таким образом, реальная ставка в экономике опустилась до нуля (базовая минус инфляция), что подчеркивает необходимость слаженной работы правительства и монетарного регулятора по сдерживанию дальнейшего роста цен. Напомним, очередное плановое решение по базовой ставке ожидается в понедельник, 6 июня.
На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:48 ALA) торгуется на уровне 432,5 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка удерживаются вблизи верхнего коридора базовой ставки на
фоне повышенного спроса на тенговую ликвидность со стороны отдельных
участников, а также общего снижения объема избыточной ликвидности (TONIA –
14,88%, SWAP – 15,87%). Отметим, открытая позиция по операциям НБРК находится
вблизи уровня 2,8 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
По итогам
биржевых торгов среды индекс KASE продемонстрировал очередное снижение,
закрывшись на отметке 2 644,8 пункта (-0,65%). Основное снижение наблюдалось в
акциях КазТрансОйла (-1,2%) и Народного Банка (-0,7%). Локальный сентимент
остается весьма подверженным изменениям настроений на мировом рынке капитала.
Из прошедших событий отметим, что S&P подтвердило кредитные рейтинги
Народного Банка на прежнем уровне «BB+/B», прогноз «Стабильный».
Мировой рынок
Ключевые
фондовые индексы США в среду снизились в пределах 0,5-0,8% на фоне дальнейшего
ухудшения рыночного сентимента ввиду возросших рисков замедления экономики США.
Значительное давление на настроения инвесторов оказало предупреждение главы
JPMorgan Chase Джейми Даймона о предстоящем «урагане» из-за действий Федрезерва
по борьбе с инфляцией и войны в Украине. В этом ключе отметим, что в США
продолжает выходить проинфляционная статистика. Так, индекс деловой активности
в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае увеличился до 56,1
пункта с апрельских 55,4 пункта. Кроме того, количество открытых вакансий
(JOLTS) снизилось почти на полмиллиона (-455 тыс.), сократив исторически
большой разрыв между вакантными должностями и безработными до 4,5 млн.
Инвесторы в ожидании отчета по рынку труда США за май, который выходит в
пятницу. Рынок ожидает, что число рабочих мест может составить 350 тыс. по
сравнению с 428 тыс. в апреле.
Нефть
В преддверии
сегодняшнего заседания ОПЕК+ цены на нефть Brent снизились до 113,6 доллара за
баррель (-1,8%). На рынке спекулируют о том, что члены ОПЕК+ изучают идею
приостановки участия РФ в сделке по ограничению добычи сырья ввиду частичного
эмбарго ЕС на импорт российской нефти и западных санкций. Напомним, что
исключения из квот в рамках сделки ОПЕК+ уже имеют Иран, Венесуэла и Ливия. В
базовом прогнозе – производители сырья повысят производственные квоты на
очередные 432 тыс. б/с,
Российский рубль
Российский
рубль на первых летних торгах продемонстрировал ревальвационную динамику – пара
USDRUB опустилась до 61,28 рубля за доллар (-0,36%). Главными факторами
поддержки рубля выступают значительный профицит торгового баланса в условиях
ожидаемого действия текущих валютных ограничений до осени и резкого падения
импорта. Между тем Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на
страхование судов, перевозящих российскую нефть, что негативно скажется на
профиците торгового баланса РФ. Напомним, по оценкам Bloomberg, Россия
недополучит около 22 млрд долларов нефтяных доходов из-за нефтяного эмбарго
Евросоюза.
События в Казахстане:
— Президент предложил разделить Минобразования и науки на два ведомства.
— Надо стимулировать частные инвестиции в НИОКР – президент.
— Требуется перезагрузка всей системы общественных ценностей — глава государства.
— Укрепление тенге объяснили в Национальном банке РК.
— В Казахстане отказались взимать налог с дивидендов.
— Январская трагедия: на сегодня в суд направлено 337 уголовных дел — Генпрокуратура.
— С июня казахстанцы начнут получать повышенные пенсии и пособия.
— Более 898 млрд тенге предусмотрено на соцподдержку материнства и детства в этом году.
Корпоративные события:
— S&P подтвердило рейтинги Halyk Bank со стабильным прогнозом.
— Акционеры Kaspi.kz приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
— Акционеры ИД Fincraft приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
— Акционеры Казахтелеком не приняли решение о порядке распределения чистого дохода компании за 2021 год.
— КТЖ опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
— Изменен состав правления НУХ Байтерек.
Международные события:
— Джо Байден объявил о передаче Украине РСЗО HIMARS.
— Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции НАТО
— Комитет по страховкам от дефолта заявил о «неплатеже» России по госдолгу.
— Германия прорабатывает соглашение с Грецией о поставках старой военной техники Украине.
— СМИ: Великобритания и ЕС договорились о запрете на страхование судов с российской нефтью.
— FT узнал об условии Саудовской Аравии для увеличения добычи нефти.
— USAID и ЕБРР расширяют сотрудничество по проектам декарбонизации в ЦА.
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz