Стоковые изображения от Depositphotos
afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта на
биржевых торгах среды продолжила укрепление. По итогам дня курс по паре USDKZT
составил 459,15 тенге за доллар (-11,05 тенге) при объеме торгов в 157,6 млн
долларов (-93,9 млн). Ревальвационная динамика сохранилась на фоне
приостановивших падение цен на нефть и укрепляющегося рубля. Отметим, что в
дальнейшем поддержку тенге также может оказать увеличение в 2022 году
гарантированного трансферта из Нацфонда на 600 млрд тенге. Соответствующий
проект закона вынесен властями на публичное обсуждение.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
денежного рынка в среду продолжили нисходящую динамику – доходность TONIA
снизилась на 14 б.п., до 13,69%, SWAP – на 51 б.п., до 13,90%. Объем торгов
остался ниже средних значений текущего года и составил 682,8 млрд тенге (+8,0
млрд). Что касается операций по изъятию тенговой ликвидности, то в среду
Нацбанк разместил недельные депозиты объемом 217,0 млрд тенге (100% спроса) и
доходностью 13,5%. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжает оставаться
на низких уровнях (~2,4 трлн тенге).
Фондовый рынок
По итогам
биржевых торгов среды индекс KASE снизился на 0,14% – до 3 344,05 пункта.
При этом снижение акций Казатомпрома (-1,6%), БЦК (-0,3%) и Кселл (-0,2%) было
частично нивелировано ростом стоимости долевых бумаг Народного банка (+1,2%) и
Казахтелекома (+0,3%). Учитывая снижение риск-аппетита инвесторов на мировых
рынках на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, «медвежьи»
тенденции на казахстанском фондовом рынке могут усилиться.
Мировой рынок
Индексы
основных американских фондовых бирж в среду снизились на 0,2-1,2% на фоне
сохранения геополитической неопределенности. Позитивные ожидания инвесторов в
отношении российско-украинской встречи в Стамбуле существенно уменьшились после
заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об отсутствии прорыва в
переговорах. Также оказались противоречивыми данные вышедшей вчера
макростатистики. Так, в США в рамках публикации отчета по ВВП за 4 квартал
прошлого года пересмотрели вниз его дефлятор – с 7,2 до 7,1%. При этом отчет
ADP по количеству созданных рабочих мест в США вышел проинфляционным,
сложившись выше прогнозов аналитиков. Отметим, что в Германии, первой среди
развитых стран публикующей данные по инфляции, ИПЦ за месяц вырос на 2,5%, а
инфляция в годовом выражении составила 7,3% (при прогнозе 6,3%).
Сегодня в фокусе внимания инвесторов вновь находится статистика США – данные по доходам и расходам за февраль и еженедельный отчет по первичным заявкам на пособия по безработице.
Нефть
Нефтяные
котировки в среду выросли – по итогам торгов стоимость
нефти Brent составила 113,5 доллара за баррель (+2,9%). Основной
причиной послужили данные министерства энергетики США о снижении запасов сырья
в стране. За неделю по 25 марта запасы снизились на 3,4 млн баррелей (при
прогнозе 1 млн) – до минимального с сентября 2018 года показателя в 409,9 млн
баррелей. Также нефтетрейдеры скептически отнеслись к возможности достижения
мира по итогам российско-украинских переговоров, что сохраняет риски сокращения
поставок нефти из РФ.
Сегодня в фокусе внимания рынка сразу два важных события – очередное заседание ОПЕК+, на котором возможно достижение договоренности об увеличении добычи нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки, а также представление Джо Байденом мер по снижению цен на энергоносители на американском рынке. Отметим, что ранее США рассматривали возможность выделения примерно 1 млн баррелей нефти в день из своих стратегических запасов. На этом фоне цена на нефть в моменте вновь падает – уже на 6,5%, до 106,1 доллара за баррель.
Российский рубль
По итогам
торгов среды курс по паре USDRUB снизил темп укрепления, зафиксировавшись на
отметке 84,55 рубля за доллар (-0,8%). Это произошло на фоне сохраняющейся
неопределенности в российско-украинских переговорах, а также – неожиданного
заявления главы Южной Осетии о проведении в скором времени референдума о
вхождении в состав России. Поддержку рублю продолжают оказывать меры российских
властей, в числе последних – объявление Минфином РФ досрочного выкупа за рубли
выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Также информационную
поддержку дает координация запроса российских экспортеров зерна и ряда сырьевых
товаров на проведение расчетов в рублях с покупателями из «дружественных»
стран. При этом в средне — и долгосрочной перспективе это может привести к
сокращению притока валютной выручки и усилить сжатие российского импорта.
События в Казахстане:
— Касым-Жомарт Токаев провел совещание по финансово-экономическим вопросам.
— Казахстан и Германия намерены продолжить совместное развитие транспортно-логистического комплекса.
— Глава Миннацэкономики РК заявил о ревальвации тенге.
— Трансферт из Нацфонда на 2022 год планируют увеличить.
— Из-за ситуации на КТК Казахстан может терять около 320 тысяч баррелей в сутки.
— Аналитики дали прогноз по инфляции.
Корпоративные события:
— 31 марта состоится ГОСУ Сейф-Ломбард.
— Совет директоров BCC Invest принял решение о размещении 415,0 млн простых акций общества.
— 28 апреля состоится ВОСА Баян Сулу.
Международные события:
— Белый дом: Новая встреча президентов США и РФ возможна только в условиях «ощутимой деэскалации» в Украине.
— Представители США и ЕС на первом заседании диалога по РФ обсудили санкции против Москвы.
— Узбекистан и Турция поднимут статус двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
— Премьер Эстонии призвала НАТО укрепить оборону Балтии.
— Польша планирует отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года.
— Ситуация с глобальными цепочками поставок ухудшается – эксперты.
— ЕК предложила новые правила по экономике замкнутого цикла.
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz