Популярные темы

О ситуации на финансовом рынке

Дата: 31 июля 2020 в 04:13 Категория: Новости экономики


О ситуации на финансовом рынке

nationalbank.kz, 29 июля

1. Инфляция и инфляционные ожидания в июне 2020 года
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в июне 2020 года инфляция составила 0,4% (в июне 2019 года – 0,2%).
Годовая инфляция сложилась на уровне 7,0% (в декабре 2019 года – 5,4%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 11,1%, непродовольственные товары – на 5,4%, платные услуги – на 3,0%.
В июне 2020 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 5,4%.

2. Международные резервы и денежные агрегаты по итогам июня 2020 года
Валовые международные резервы Национального Банка за июнь 2020 года, по предварительным данным, увеличились на 4,2% или на 1,3 млрд долл. США до 32,9 млрд долл. США. Рост международных резервов связан с ростом портфеля золота и увеличением средств банков второго уровня на счетах и депозитах в Национальном Банке.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (57,7 млрд долл. США), по предварительным данным, на конец июня 2020 года составили 90,6 млрд долл. США.
Денежная база в июне 2020 года расширилась на 2,1% (с начала года на 22,3%) и составила 8 428,3 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке сжалась на 3,3% (с начала года – на 7,3%) до 5 036,9 млрд тенге.
Денежная масса за июнь 2020 года увеличилась на 1,0% (с начала года – на 6,2%) и составила 22 651,5 млрд тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 0,6% (с начала года – на 21,0%) до 2 784,1 млрд тенге.

3. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики
Решением Национального Банка от 8 июня 2020 года базовая ставка была сохранена на уровне 9,5% годовых с коридором +/-2 п.п. 20 июля 2020 года Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку[1] до уровня 9,00% годовых с сужением процентного коридора до +/ — 1,5 п.п. Данное решение позволит сгладить влияние последствий мер по ужесточению карантина на казахстанскую экономику и поддержит процесс восстановления роста экономики.
Индикатор TONIA[2], который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в июне 2020 года формировался преимущественно между нижней границей процентного коридора и базовой ставкой. В июне 2020 года средневзвешенное значение TONIA составило 8,41% годовых (в мае 2020 года – 8,43%).
Инструменты денежно-кредитной политики. На конец июня 2020 года отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 4,4 трлн тенге.
Объем открытой позиции Национального Банка по операциям прямое репо составил 145,5 млрд тенге.
Объем банковских депозитов в Национальном Банке составил 253,9 млрд тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 878,0 млрд тенге.
Объем краткосрочных нот в обращении на конец июня 2020 года составил 3 283,6 млрд тенге, увеличившись за месяц на 3,9%.
В июне 2020 года было проведено 8 аукционов на общую сумму 1 315,9 млрд тенге, в том числе 5 аукционов по размещению 1-месячных нот на сумму 929,2 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 9,61%), 1 аукцион по
3-месячным нотам на сумму 166,9 млрд тенге (доходность – 10,01%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 133,4 млрд тенге (доходность – 10,41%) 1 аукцион по размещению 1-годичных нот на сумму 86,4 млрд тенге (доходность – 10,69%).
Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за июнь 2020 года составил 853,3 млрд тенге.
Формирование кривой доходности. В июне 2020 года Министерство финансов Республики Казахстан (далее – Министерство финансов) осуществило размещение краткосрочных государственных ценных бумаг (МЕККАМ) и долгосрочных государственных ценных бумаг (МЕУКАМ) на сумму 312,9 млрд тенге. В целом было проведено 10 аукционов, на которых были размещены государственные ценные бумаги (далее – ГЦБ) со сроками до погашения от 1 года до 10 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 10,72% до 10,94% годовых.
Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении в июне 2020 года увеличился на 3,1% и составил 9 410,4 млрд тенге.
На фоне снижения доходностей краткосрочных нот Национального Банка безрисковая кривая доходности[3] на начало июля 2020 года в сегменте до 1 года сместилась ниже уровня на начало июня 2020 года. В целом доходности ценных бумаг со сроком до одного года остаются высокими относительно более длинных сроков.

4. Валютный рынок в июне 2020 года
В июне 2020 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 397,27 — 408,56 тенге за доллар США. На конец июня 2020 года биржевой курс тенге к доллару США составил 404,07 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 1,8%.
Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 11,3 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,1 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 9,2 млрд долл. США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 78,8% или 7,2 млрд долл. США (в мае 2020 года – 72,4% или 5,3 млрд долл. США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
В июне 2020 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 193,4 млрд тенге (в мае 2020 года – 146,2 млрд тенге). Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 73,2% или 141,5 млрд тенге, российских рублей – 20% или 38,6 млрд тенге, евро – 6,6% или 12,7 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 32,2%. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США возросли на 29,8%, расходы на покупку российских рублей – на 30,8% и расходы на покупку евро – в 1,7 раз.

5. Депозитный рынок по итогам июня 2020 года
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец июня 2020 года составил 19 867,4 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,0%. Депозиты юридических лиц выросли на 1,4% до 10 171,4 млрд тенге, депозиты физических лиц — на 0,5% до 9 695,9 млрд тенге.
Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 3,0% до 11 924,5 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшился на 1,8% до 7 942,9 млрд тенге. Уровень долларизации на конец июня 2020 года составил 40,0% (в декабре 2019 года – 43,1%).
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в июне 2020 года выросли на 3,2% до 6 209,3 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшились на 1,1% до 3 962,1 млрд тенге (39,0% от депозитов юридических лиц).
Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 2,7% до 5 715,2 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшились на 2,5% до 3 980,8 млрд тенге (41,1% от депозитов физических лиц).
Объем срочных депозитов составил 13 504,6 млрд тенге, сократившись за месяц на 0,5%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 8 067,8 млрд тенге, в иностранной валюте – 5 436,9 млрд тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,6% (в июне 2019 года – 7,2%), по депозитам физических лиц – 9,9% (9,4%).

6. Кредитный рынок по итогам июня 2020 года
Объем кредитования банками экономики на конец июня 2020 года составил 13 927,1 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 0,3%. Объем кредитов юридическим лицам уменьшился на 2,0% до 7 141,0 млрд тенге, физическим лицам увеличился на 1,5% до 6 786,1 млрд тенге.
Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 0,9% до 11 742,5 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 0,1%, физическим лицам увеличились на 1,6%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 6,2% до 2 184,6 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 6,2%, физическим лицам – на 8,1%. Удельный вес кредитов в тенге на конец июня 2020 года составил 84,3% (в декабре 2019 года – 83,4%).
Объем долгосрочных кредитов за месяц уменьшился на 0,4% до 11 875,8 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов увеличился на 0,4% до 2 051,3 млрд тенге.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за июнь 2020 года увеличилось на 2,1% до 2 147,9 млрд тенге (15,4% от общего объема кредитов экономике).
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 13,5%), торговля (12,0%), строительство (5,0%) и транспорт (3,6%).
В июне 2020 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,0% (в июне 2019 года – 11,7%), физическим лицам – 16,9% (в июне 2019 года – 17,3%).

7. Платежные системы по итогам июня 2020 года
По состоянию на 1 июля 2020 года на территории Республики Казахстан функционируют 17 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.
За июнь 2020 года через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 3,7 млн транзакций на сумму 67,4 трлн тенге (по сравнению с маем 2020 года увеличение по количеству составило 21,4%, по сумме – 20,6%). В среднем за день через указанные платежные системы проводились 169,3 тыс. транзакций на сумму 3,7 трлн тенге.
На 1 июля 2020 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 22 банка и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 40,2 млн единиц. Из них в июне 2020 года 53,6% платежных карточек были использованы держателями при проведении безналичных операций и (или) операций по снятию денег.
С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за июнь 2020 года проведено 254,7 млн транзакций на сумму 4,3 трлн тенге (по сравнению с маем 2020 года количество транзакций увеличилось на 14,1%, сумма – на 14,6%). Доля безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросла по количеству до 89,8% (в мае 2020 года – 65,3%), по объему – до 89,0% (в мае 2020 года – 64,8%).
В июне 2020 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 0,3 млн переводов на сумму 96,8 млрд тенге. Рост объема переводов денег по сравнению с маем 2020 года составил 29%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 84,5% от общего количества (0,3 млн транзакций) и 95,8% от общей суммы (92,8 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 15,5% от общего количества (0,05 млн транзакций) и 4,2% от общей суммы (4,0 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 млн транзакций на сумму 26,3 млрд тенге.

8. Пенсионная система по итогам июня 2020 года
Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июля 2020 года составили 11 786,5 млрд тенге, увеличившись за январь-июнь 2020 года на 986,0 млрд тенге или на 9,1%.
За январь-июнь 2020 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 543,3 млрд тенге до 4 877,0 млрд тенге на 1 июля 2020 года.
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июля 2020 года составило 10,9 млн счетов.
Сумма пенсионных выплат за январь-июнь 2020 года составила 82,2 млрд тенге.
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2020 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (41,8% и 26,9% от общего объема пенсионных активов соответственно).

---

[1]Одновременно до аналогичного уровня (9,00%) была снижена официальная ставка рефинансирования.
[2]Средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического репо с ГЦБ.
[3]Для построения кривой доходности была применена методика определения функции доходности государственных ценных бумаг Республики Казахстан, опубликованная на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По сообщению сайта Nomad.su

Тэги новости: Новости экономики
Поделитесь новостью с друзьями