Популярные темы

О ситуации на финансовом рынке

Дата: вчера в 06:03 Категория: Новости экономики


О ситуации на финансовом рынке

nationalbank.kz, 30 июня

1. Инфляция и инфляционные ожидания в мае 2020 года
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в мае 2020 года инфляция составила 0,5% (в мае 2019 года – 0,6%).
Годовая инфляция сложилась на уровне 6,7% (в декабре 2019 года – 5,4%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 10,7%, непродовольственные товары – на 5,3%, платные услуги – на 3,0%.
В мае 2020 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,2%.

2. Международные резервы и денежные агрегаты по итогам мая 2020 года
Валовые международные резервы Национального Банка за май 2020 года, по предварительным данным, увеличились на 3,1%, или на 951,2 млн долл. США до 31,5 млрд долл. США. Рост международных резервов связан с увеличением средств банков второго уровня на счетах в Национальном Банке, а также плановой реализацией золота в Национальный фонд.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (58,5 млрд долл. США), по предварительным данным, на конец мая 2020 года составили 90,0 млрд долл. США.
Денежная база в мае 2020 года незначительно сжалась на 0,4% (с начала года расширение – на 19,7%) и составила 8 253,7 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 0,3% (с начала года сжатие – на 4,1%) до 5 209,1 млрд тенге.
Денежная масса за май 2020 года увеличилась на 1,0% (с начала года – на 5,2%) и составила 22 438,2 млрд тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 7,5% (с начала года – на 20,3%) до 2 766,4 млрд тенге.

3. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики
Решением Национального Банка от 8 июня 2020 года базовая ставка была сохранена на уровне 9,5%(1) годовых с коридором +/-2 п.п.
Индикатор TONIA(2), который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в мае 2020 года формировался преимущественно между нижней границей процентного коридора и базовой ставкой. В мае 2020 года средневзвешенное значение TONIA составило 8,43% годовых (в апреле 2020 года – 9,53%).
Инструменты денежно-кредитной политики. На конец мая 2020 года отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 4,2 трлн тенге.
Объем открытой позиции Национального Банка по операциям прямое репо составил 171,7 млрд тенге.
Объем банковских депозитов в Национальном Банке составил 229,4 млрд тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, – составил 776,9 млрд тенге.
Объем краткосрочных нот в обращении на конец мая 2020 года составил 3 159,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 4,3%.
В мае 2020 года было проведено 7 аукционов на общую сумму 902,1 млрд. тенге, в том числе 4 аукциона по размещению 1-месячных нот на сумму 558,1 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 10,19%), 1 аукцион по 3-месячным нотам на сумму 49,0 млрд тенге (доходность – 10,70%), 1 аукцион по полугодовым нотам на сумму 138,3 млрд тенге (доходность – 10,50%) 1 аукцион по размещению 1-годичных нот на сумму 156,7 млрд тенге (доходность – 10,72%).
Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за май 2020 года составил 792,1 млрд тенге.
Формирование кривой доходности. В мае 2020 года Министерство финансов Республики Казахстан (далее – Министерство финансов) осуществило размещение краткосрочных государственных ценных бумаг (МЕККАМ) и долгосрочных государственных ценных бумаг (МЕУКАМ) на сумму 205,1 млрд тенге. В целом было проведено 5 аукционов, на которых были размещены государственные ценные бумаги (далее – ГЦБ) со сроками до погашения от 1 года до 3 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 10,78% до 10,98% годовых.
Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении в мае 2020 года увеличился на 2% и составил 9 126,3 млрд тенге.
В мае 2020 года Министерство финансов внесло изменения в график выпуска ГЦБ, до конца текущего года Министерство финансов выпустит 1 трлн тенге ГЦБ со сроками погашения от 1 до 3 лет. В мае т.г. были проведены первые аукционы по новому графику, где наблюдался повышенный спрос со стороны рынка. На этом фоне безрисковая кривая доходности(3) на начало июня 2020 года в сегменте до 3 лет сместилась ниже чем в предыдущем месяце. В целом сохраняется тренд более высокой доходности ценных бумаг со сроком до одного года относительно других ценных бумаг.

4. Валютный рынок в мае 2020 года
В мае 2020 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 411,55 – 425,41 тенге за доллар США. На конец мая 2020 года биржевой курс тенге к доллару США составил 411,55 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 3,1%.
Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 8,9 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 1,6 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 7,3 млрд долл. США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 72,4% (в апреле 2020 года – 87,1%), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
В мае 2020 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 48,1 млрд тенге (в апреле 2020 года – 51 млрд тенге). Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 73,4%, или 35,3 млрд тенге, российских рублей – 22,3%, или 10,7 млрд тенге, евро – 4,3%, или 2,1 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились на 5,7%. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США и российских рублей сократились на 1,6% и 18,3%, соответственно, расходы на покупку евро увеличились на 2,4%.

5. Депозитный рынок по итогам мая 2020 года
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец мая 2020 года составил 19 671,7 млрд тенге, увеличившись за месяц на 0,1%. Депозиты юридических лиц выросли на 0,9% до 10 027,3 млрд тенге, депозиты физических лиц уменьшились на 0,7% до 9 644,4 млрд тенге.
Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 4,1% до 11 582,7 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшился на 5,2% до 8 089,1 млрд тенге. Уровень долларизации на конец мая 2020 года составил 41,1% (в декабре 2019 года – 43,1%).
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в мае 2020 года выросли на 6,5% до 6 019,4 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшились на 6,4% до 4 007,9 млрд тенге (40,0% от депозитов юридических лиц).
Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 1,8% до 5 563,3 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшились на 3,9% до 4 081,1 млрд тенге (42,3% от депозитов физических лиц).
Объем срочных депозитов составил 13 574,4 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,4%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 7 934,2 млрд тенге, в иностранной валюте – 5 640,2 млрд тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,6% (в мае 2019 года – 7,2%), по депозитам физических лиц – 10,3% (9,3%).

6. Кредитный рынок по итогам мая 2020 года
Объем кредитования банками экономики на конец мая 2020 года составил 13 972,8 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 0,6%. Объем кредитов юридическим лицам уменьшился на 0,4% до 7 284,9 млрд тенге, физическим лицам – на 0,7% до 6 687,9 млрд тенге.
Объем кредитов в национальной валюте за месяц уменьшился на 0,1% до 11 642,6 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам увеличились на 0,8%, физическим лицам уменьшились на 0,7%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 3,0% до 2 330,3 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 3,0%, физическим лицам – на 3,1%. Удельный вес кредитов в тенге на конец мая 2020 года составил 83,3% (в декабре 2019 года – 83,4%).
Объем долгосрочных кредитов за месяц уменьшился на 0,9% до 11 929,0 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов увеличился на 1,6% до 2 043,9 млрд тенге.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за май 2020 года увеличилось на 2,9% до 2 104,6 млрд тенге (15,1% от общего объема кредитов экономике).
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 14,0%), торговля (12,1%), строительство (4,7%) и транспорт (3,8%).
В мае 2020 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,4% (в мае 2019 года – 11,9%), физическим лицам – 17,6% (18,1%).

7. Платежные системы по итогам мая 2020 года
По состоянию на 1 июня 2020 года на территории Республики Казахстан функционируют 17 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.
За май 2020 года через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 3,1 млн транзакций на сумму 55,9 трлн тенге (по сравнению с апрелем 2020 года уменьшение по количеству составило 51,2%, а сумма увеличилась на 3,9%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 170,4 тыс. транзакций на сумму 3,1 трлн тенге.
На 1 июня 2020 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 22 банка и АО «Казпочта», общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 38,8 млн единиц. Из них в мае текущего года 54,2% платежных карточек были использованы держателями при проведении безналичных операций и (или) операций по снятию денег.
С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за май 2020 года проведено 223,2 млн транзакций на сумму 3,7 трлн тенге (по сравнению с апрелем 2020 года количество транзакций увеличилось на 39,7%, сумма – на 32,5%). Доля безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросла по количеству до 89,0% (в апреле 2020 года – 87,8%), по объему – до 64,8% (64,4%).
В мае 2020 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 0,3 млн переводов на сумму 75,0 млрд тенге. Рост объема переводов денег по сравнению с апрелем 2020 года составил 2,9 раза. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 80,9% от общего количества (0,2 млн транзакций) и 94,2% от общей суммы (70,7 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 19,1% от общего количества (0,05 млн транзакций) и 5,8% от общей суммы (4,4 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 млн транзакций на сумму 20,5 млрд тенге.

8. Пенсионная система по итогам мая 2020 года
Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июня 2020 года составили 11 666,1 млрд тенге, увеличившись за январь-май 2020 года на 865,6 млрд тенге или на 8,0%.
За январь-май 2020 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 499,2 млрд тенге до 4 833,0 млрд тенге на 1 июня 2020 года.
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июня 2020 года составило 10,9 млн счетов.
Сумма пенсионных выплат за январь-май 2020 года составила 62,4 млрд тенге.
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июня 2020 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (41,5% и 27,1% от общего объема пенсионных активов, соответственно).

---

(1) Одновременно на аналогичном уровне (9,5%) сохранена официальная ставка рефинансирования.
(2) Средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического репо с ГЦБ.
(3) Для построения кривой доходности была применена методика определения функции доходности государственных ценных бумаг Республики Казахстан, опубликованная на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По сообщению сайта Nomad.su

Тэги новости: Новости экономики
Поделитесь новостью с друзьями