ТОО «Жаикмунай», разрабатывающее Чинаревское нефтегазоконденсатное месторождение в Западно-Казахстанской области, может перейти под контроль структуры казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Nostrum Oil & Gas заключила соглашение о продаже своих казахстанских активов за $304,6 млн. После завершения сделки компания намерена направить полученные средства на погашение долгов и начать сворачивание бизнеса.
Дочерняя компания Nostrum Oil & Gas заключила соглашение о продаже принадлежащих ей долей в ТОО «Жаикмунай» и ТОО «Позитив Инвест». Покупателем выступает Altaris Holding Ltd.
Учредителями Altaris Holding являются Fincraft Energy Holding Limited и Alturion Holding Limited. Fincraft Energy Holding входит в структуру Fincraft Group казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. Акционером Alturion Holding, в свою очередь, является зарегистрированная в ОАЭ компания ALTURION FZCO.
Стоимость двух казахстанских активов определена в $304,6 млн. Окончательная сумма сделки может измениться с учетом чистого долга, оборотного капитала и денежных средств компаний.
Главный из продаваемых активов в ЗКО — ТОО «Жаикмунай». Компания является оператором Чинаревского нефтегазоконденсатного месторождения и владеет правами на его разработку. ТОО «Позитив Инвест» владеет правами на участки «Каменский» и «Каменско-Тепловско-Токаревский» в Западно-Казахстанской области.
Nostrum связывает продажу казахстанского бизнеса с высокой долговой нагрузкой. Полученные от сделки средства компания планирует направить прежде всего на расчеты с кредиторами.
Nostrum рассчитывает полностью погасить обеспеченные облигации и частично — необеспеченные. Владельцам необеспеченных облигаций первоначально планируется выплатить около $150 млн. В дальнейшем возможны дополнительные выплаты, однако значительно меньшего размера.
После продажи казахстанских активов Nostrum намерена начать организованное сворачивание всей группы. Компания предупреждает, что после расчетов с кредиторами существенных средств для выплат акционерам, вероятнее всего, не останется.
Сделка пока не завершена. Для ее закрытия необходимо получить согласования казахстанских государственных органов, в том числе Министерства энергетики и QazaqGaz, а также согласие части держателей облигаций Nostrum. Покупателю также предстоит подтвердить финансирование сделки.
Основной срок выполнения этих условий установлен до 15 сентября 2026 года. При необходимости он может быть автоматически продлен еще на два месяца.
Ранее Fincraft Energy Holding Limited увеличила объем выпуска облигаций в юанях до 4,2 млрд юаней — примерно $618,5 млн. В проспекте выпуска компания указывала, что привлеченные средства планируется направить на приобретение нескольких нефтегазовых компаний.
Таким образом, если необходимые согласования будут получены и сделка состоится, один из крупных нефтегазовых активов Западно-Казахстанской области сменит владельца. «Жаикмунай», которым через Nostrum Oil & Gas сейчас владеют иностранные инвесторы, перейдет под контроль Altaris Holding, среди учредителей которого есть структура Fincraft Group Кенеса Ракишева.
По сообщению сайта Уральская Неделя