afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Новая неделя
началась с умеренного ослабления курса нацвалюты: пара USDKZT снизилась до
468,01 тенге за доллар (+2,59 тенге). В понедельник нацвалюта отыгрывала
пятничное падение нефтяных котировок, а также завершение квартального
налогового периода. При этом активность участников локального валютного рынка
снизилась – объем торгов долларами составил 110,5 млн долларов (-55,5 млн) при
среднесуточном объеме с начала года в 120,1 млн.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
денежного рынка в понедельник показали незначительную восходящую динамику:
доходность TONIA выросла до 16,78% (+3 б.п.), SWAP – повысилась до 17,34% (+14
б.п.). Объем торгов вырос продолжает оставаться повышенным – 767,8 млрд тенге
(+18,1 млрд) при среднесуточном значении с начала года в 684,9 млрд тенге.
Между тем в рамках операций по изъятию краткосрочной ликвидности в понедельник
НБРК изъял 822 млрд тенге, в том числе, нотами – 636,2 млрд (98,5% спроса) и
посредством депозитного аукциона – 185,8 млрд (100% спроса) при доходностях
15,99% и 16,0% годовых, соответственно. При этом открытая позиция по операциям
НБРК зафиксировалась на отметке 3,2 трлн тенге, снизившись за прошедшую неделю
на 0,8 трлн, в основном, за счет сокращения размещенных депозитов.
Фондовый рынок
Индекс KASE
в понедельник продемонстрировал заметное снижение, закрывшись на отметке
3 033,59 пункта (-1,2%). На фоне снижения глобального риск-аппетита
инвесторов в «красной зоне» закрылись акции всех компаний представительского
списка. Однако наибольшие распродажи коснулись долевых бумаг КазТрансОйла
(-6,0%). Вероятно, участники локального фондового рынка всерьез обеспокоены
очередным витком снижения цен на нефть. Отметим, что на вчерашних торгах
нефтяные котировки впервые с начала года опустились до уровня в 80 долларов за
баррель.
Мировой рынок
Ключевые
американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением в пределах
1,5-1,6% на фоне «ястребиных» заявлений членов Федрезерва. Накануне Bloomberg и
Reuters опубликовали заявления сразу двух президентов ФРБ – Джона Уильямса
(Нью-Йорк) и Джеймса Булларда (Сент-Луис) о том, что процентные ставки требуют
дальнейшего повышения для возврата инфляции в целевой коридор в 2%. Более того,
согласно ожиданиям спикеров, ключевые ставки выйдут на плато в 2023 году, тогда
как снижение возможно только к 2024 году. Негативные настроения инвесторов
также поддержали итоги опроса MLIV Pulse, подтвердившие, что стагфляция будет
ключевым риском для мировой экономики в следующем году, который вновь «будет
непростым для всех рисковых активов».
Нефть
По итогам
торгов понедельника цены на нефть марки Brent замедлили темп снижения,
опустившись до отметки в 83,3 доллара за баррель (-0,5%). Нефтетрейдеры
обратили внимание на данные WSJ о том, что возобновление добычи Chevron в
Венесуэле в ближайшее время не приведет к существенному увеличению предложения
сырья на мировом рынке. По мнению экспертов, только для решения первоочередных
задач Chevron может понадобиться 50 млрд долларов и около одного года. Более
того многие аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе возобновление
работы компании в Венесуэле способно снизить мировые цены на нефть не более чем
на 1 доллар за баррель.
Российский рубль
На фоне
окончания ноябрьского фискального периода российская валюта на торгах в
понедельник ожидаемо ослабла: курс USDRUB вырос на 1,2% – до 61,23 рубля за
доллар. Вероятно, после прохождения пика налоговых платежей рубль отыграл
накопившиеся негативные внешние факторы. В частности, наибольшее давление на
него могло оказать ожидаемое сокращение экспортных доходов в связи с падением
нефтяных котировок и планируемым введением «потолка» цен на сырье из РФ. В то
же время подобное заметное изменение курса после двухнедельного движения в
очень узком коридоре может свидетельствовать о спросе на инвалюту со стороны
отдельных крупных игроков.
События в Казахстане:
— Инвестиции из Казахстана в Россию выросли на 34% в 2021 году.
— Касым-Жомарт Токаев готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном.
— Казахстан и Россия подписали соглашения на 23,3 млрд тенге.
— Глава РК призвал ускорить модернизацию логистических цепочек.
— Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток.
— ФРП запустил программу льготного финансирования крупных обрабатывающих производств.
Корпоративные события:
— КазТрансОйл сообщает об отмене и признании незаконным приказа о введении временного компенсирующего тарифа.
— Единственный акционер Каспий нефть принял решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 9 мес. 2022 г.
— 10 января состоится ВОСА Fincraft посредством заочного голосования.
— 27 декабря состоится ВОСА Шубарколь комир.
Международные события:
— Риши Сунак: ««Золотая эра» отношений с Китаем подошла к концу».
— Столтенберг: Путин пытается использовать зиму в качестве оружия против Украины.
— Помочь Украине подготовиться к зиме обязались семь европейских стран.
— Совет Евросоюза включил обход санкций в список уголовных преступлений.
— ЕС вновь не смог согласовать потолок цен на российскую нефть.
— FT сообщила о рекордном объеме приобретенного Европой СПГ из России.
— Инфляция в мире достигла пика – эксперты.
— Инвесторы ждут стагфляцию в мировой экономике в 2023 году.
Нефть Brent второй раз за месяц опускается ниже $90 за баррель
Росту индексов препятствуют «ястребиные заявления» ФРС
Нефть отыграла все потери на заявлениях саудовских властей
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz