Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
После укрепления на последних двух сессиях
нацвалюта в предпоследний торговый день октября продемонстрировала
коррекционное ослабление. По итогам биржевых торгов пятницы курс по паре
USDKZT вырос до отметки 467,4 тенге за доллар (+2,38 тенге). При этом
торговая активность сохранилась выше средних значений текущего года –
совокупный объём торгов составил 171,9 млн долларов (-14,7 млн). Рост
спроса на инвалюту мог быть обусловлен ее привлекательным уровнем
покупки, фиксацией прибыли валютными трейдерами, а также традиционным
закрытием «длинных» позиций в преддверии выходных.
Диаграмма 1. Курс USDKZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка изменились разнонаправлено и зафиксировались на
противоположных границах коридора базовой ставки НБРК: доходность однодневных
операций репо снизилась до 15,42% годовых (-34 б.п.), в то время как
привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам
рынка 17,51% годовых (+122 б.п.). Отметим, что открытая позиция по операциям
НБРК удерживается вблизи 3,6 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
В пятницу
индекс KASE продолжил восходящее движение, достигнув отметки 3 138,0 пункта
(+0,74%). Локомотивом указанного роста выступили акции Kaspi (+3,9%),
Казатомпрома (+0,7%) и КазТрансОйла (+0,7%). Напомним, что спрос на бумаги Kaspi
возрос на фоне объявления об очередном обратном выкупе акций на сумму 100 млн
долларов и выплате квартальных дивидендов (600 тенге на акцию). Из предстоящих
событий на фондовом рынке отметим ВОСА Казахтелекома (31.10) и Казатопромома
(01.11).
Мировой рынок
После
снижения накануне ключевые фондовые индексы США в пятницу закрылись уверенным
ростом в пределах 2,5-2,9% на фоне спекуляций о скором замедлении темпов
повышения базовой ставки Федрезервом. В частности, об этом американский
центробанк может просигнализировать уже на текущей неделе по итогам ноябрьского
заседания по ДКП. Кроме того, позитивное влияние на рыночный сентимент оказала
макростатистика – индекс потребительских настроений Мичиганского университета,
отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре вырос до
59,9 пункта с сентябрьских 58,6 пункта. В то же время опубликованная
корпоративная отчетность была неоднозначной, но тем не менее не смогла отбить
большой приток «быков» на рынок.
Между тем промышленный индекс Dow Jones, который с начала месяца прибавил 14,38%, может завершить октябрь лучшей динамикой за всю историю существования с 1896 года. Напомним, месячный рекорд роста для индекса составляет 14,41% и был установлен в январе 1976 года. Восстановление индекса во многом обусловлено ростом акций энергетических и индустриальных компаний.
Диаграмма 2. Индекс DowJones:
Источник: FactSet
В фокусе внимания инвесторов также находится наблюдаемый рост заболеваемости коронавирусом и итоги предстоящих выборов в США.
Нефть
Цены на
нефть Brent в пятницу опустились до отметки 93,8 доллара за баррель (-1,3%) на
фоне новых карантинных ограничений в ряде провинций КНР. В частности,
администрация крупного портового города Гуанчжоу в пятницу ввела карантин в
нескольких районах города ввиду роста заболеваемости Covid-19. Кроме того, по
сообщениям СМИ, США не будут вводить лимит цен на российскую нефть до
промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября. При этом администрация Белого дома
намерена смягчить условия применения потолка цен, чтобы не оставить мировой
рынок без сырья из РФ.
Российский рубль
По итогам
торгов пятницы курс по паре USDRUB снизился на 0,33% – до 61,52 рубля за
доллар. Улучшение настроений на рынке происходило на фоне ожидаемого сохранения
ключевой ставки Банком России на уровне 7,5% годовых, а также завершения
частичной мобилизации в РФ. ЦБРФ также дал нейтральный сигнал в отношении
дальнейших мер по ДКП, указав на прогноз по средней ключевой ставке в 2023 году
в пределах 6,5-8,5%.
События в Казахстане:
— Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств СНГ.
— Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
— Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Смаилов.
— Нацбанк: долларизация депозитов снижается.
— Когда запустят завод по подготовке нефти и газа на Кашагане.
— Нарушения на 288 млрд тенге выявили во время госаудита.
— Десятую часть требований к бизнесу могут отменить.
— Как в Казахстане развивается рынок «зеленого» финансирования.
Корпоративные события:
— КМГ опубликовал производственные результаты за девять месяцев 2022 года.
— Акционеры KEGOC приняли решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2022 года.
— КТЖ объявляет о результатах выкупа международных облигаций XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) и результатах проведения собрания.
— БРК сообщил о досрочном прекращении полномочий Искакова Р.В. в качестве председателя правления банка.
— Изменен состав правления First Heartland Securities.
— Изменен состав правления БРК.
— Изменен состав правления Банк ЦентрКредит.
Международные события:
— Пентагон отправит Украине новый пакет помощи стоимостью 275 млн долларов.
— ЕС изучает вопрос о признании КСИР террористической организацией.
— Турция, Украина и ООН согласовали выход 12 судов из украинских портов.
— Россия прекращает участие в сделке по экспорту зерна из Украины.
— Bloomberg: РФ может использовать для военных нужд бытовую технику, импортируемую из РК.
— В ЕС договорились о запрете с 2035 года новых автомобилей на бензине.
— Рост потребительских расходов в США превзошел ожидания.
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz