afk.kz
Валютный рынок
Нацвалюта
продолжает отыгрывать потерянные ранее позиции на фоне быстрого восстановления
котировок нефти. Так, средневзвешенный курс по паре USDKZT во вторник снизился
до 434,61 тенге за доллар (-1,26 тенге). При этом объем торгов долларами
составил 219,4 млн долларов (-38,9 млн) в сравнении с среднесуточным объемом в
текущем году в 137,5 млн долларов. При дальнейшем улучшении внешнего фона
потенциал для укрепления нацвалюты сохраняется. В фокусе внимания рынка
публикация данных по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке за ноябрь,
а также по индексу деловой активности.
На сегодняшней торговой сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 434,47 тенге за доллар, что на 14 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ситуация на
денежном рынке страны по-прежнему развивается под влиянием повышенного спроса
на краткосрочную тенговую ликвидность со стороны отдельных участников. На этом
фоне краткосрочные ставки денежного рынка удерживаются вблизи верхней границы
коридора базовой ставки (TONIA – 10,62%, SWAP_1D – 11,12%). Отметим, во вторник
совокупный объем торгов вновь превысил отметку в 1 трлн тенге, тогда как
среднесуточный объем торгов в текущем году составляет 430 млрд тенге.
Фондовый рынок
На фоне
улучшения внешних условий индекс KASE во вторник вырос до отметки 3 667,7
пункта (+1,4%). Все восемь входящих в структуру индекса бумаг закрыли день в
«зеленой» зоне. При этом рост свыше 2% продемонстрировали акции Казатомпрома
(+2,2%), КазТрансОйла (+2,2%) и Kcell (+2,1%). Очевидно, что инвесторы покупали
бумаги после распродаж накануне, чему способствовало улучшение риск-аппетита на
мировых рынках.
Из опубликованной статистики отметим, что по данным Центрального депозитария ценных бумаг, объем вложений нерезидентов в ГЦБ РК за ноябрь снизился на 68 млрд тенге – до отметки 795 млрд тенге (~1,8 млрд долларов США). Отток иностранного капитала из развивающихся стран, и в частности, тенговых активов, во многом обусловлен ожиданиями скорого сворачивания монетарных стимулов Федрезервом.
Мировой рынок
Ключевые
фондовые индексы США уверенно выросли во вторник в пределах 1,4-3,0% на
дальнейшем ослаблении опасений распространения нового штамма коронавируса и
скорого сворачивания монетарных стимулов Федрезервом. Инвесторы проявляли
наибольший интерес к акциям технологического сектора – наиболее затронутым
распродажами прошлой недели. На этом фоне Nasdaq продемонстрировал наилучший
внутридневной рост с марта текущего года (+3,0%), но все еще находится ниже
своего исторического рекорда (-3,2%). Сегодня в фокусе внимания – количество
открытых вакансий за ноябрь.
Нефть
Нефтяные
котировки выросли во вторник до 75,3 доллара за баррель (+3,1%). Восходящая
динамика цен наблюдалась на фоне новостей о более мягких симптомах нового
штамма коронавируса, повышения цен на нефть Саудовской Аравией для потребителей
из Азии и США, а также серьезных разногласий по иранской ядерной сделке. Между
тем Минэнерго США незначительно снизило прогноз цены Brent на 2022 год – с 72
до 70 долларов за баррель. Как отметили в ведомстве, штамм «омикрон» внес
дополнительную неопределенность на нефтяные рынки в ближайшие месяцы, и эта
неопределенность отражается в недавнем увеличении волатильности цен на нефть.
Сегодня в фокусе внимания – еженедельная статистика по запасам нефти в США.
Российский рубль
На фоне
переговоров лидеров США и РФ, а также позитивной конъюнктуры сырьевого рынка и
улучшения спроса на риск российской рубль во вторник демонстрировал укрепление.
По итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDRUB снизился на 0,43% и
закрылся на отметке 74,04 рубля за доллар. Отметим, санкционные риски немного
снизились на фоне прошедших переговоров президентов США и РФ, которые длились
около двух часов. Кроме того, в Конгресс США был внесен окончательный,
согласованный обеими партиями, проект оборонного бюджета на 2022 год, из
которого были убраны все поправки о дополнительных санкциях против в РФ в ответ
на отравление и суд над Алексеем Навальным. Сегодня игроки рынка ожидают
статистики по инфляции в РФ за ноябрь.
События в Казахстане:
— Президент: Казахстанцы должны начинать думать о своем будущем.
— Запущено 1500 новых производств – президент.
— Глава Нацбанка предложил меры повышения эффективности управления ЕНПФ.
— В Казахстане сделали заявление по новой «кредитной амнистии».
— Названа численность казахстанцев по итогам переписи.
— За 10 месяцев в экономику Алматы привлекли 874 млрд тенге инвестиций.
— Google Pay «зашел» в Казахстан.
Корпоративные события:
— КазТрансОйл сообщает о завершении работ по подключению трех вновь построенных участков магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара.
— Акционеры КазАзот отменили решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2020 год.
— Акционеры RG Brands приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2020 год двумя этапами.
— 11 января состоится ВОСА Кристалл Менеджмент.
— NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщил о продлении соглашения о воздержании от осуществления права.
Международные события:
— Джо Байден заявил Владимиру Путину, что предоставит военную помощь Киеву при эскалации.
— Джо Байден поддержит Владимира Путина в реализации Минских соглашений.
— Конгрессмены США одобрили проект оборонного бюджета на 2022 год объемом около $770 млрд.
— К бойкоту Олимпиады в Пекине присоединилась Австралия.
— ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов назад в Беларусь.
— Минэнерго США снизило прогноз цены Brent в 2022 году до $70 за баррель.
— Европа обошла Китай по числу «единорогов».
— Глава Pfizer рассказал, когда будет готова вакцина против омикрон-штамма.
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz