Популярные темы

О ситуации на финансовом рынке в ноябре 2020 года

Дата: 31 декабря 2020 в 11:13 Категория: Новости экономики


О ситуации на финансовом рынке в ноябре 2020 года

nationalbank.kz, 29 декабря

1. Инфляция и инфляционные ожидания
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в ноябре 2020 года инфляция составила 0,9% (в ноябре 2019 года – 0,7%).
Годовая инфляция сложилась на уровне 7,3% (в декабре 2019 года – 5,4%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 10,8%, непродовольственные товары – на 5,7%, платные услуги – на 4,1%.
В ноябре 2020 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 7,8%.

2. Международные резервы и денежные агрегаты
Валовые международные резервы Национального Банка за ноябрь 2020 года, по предварительным данным, снизились на 3,2%, и составили 32,5 млрд долл. США преимущественно за счет снижения цены на золото.
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (58,0 млрд долл. США), по предварительным данным, на конец ноября 2020 года составили 90,5 млрд долл. США.
Денежная база в ноябре 2020 года расширилась на 0,1% (с начала года – на 40,2%) и составила 9 667,5 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 5,9% (с начала года – на 3,7%) до 5 633,8 млрд тенге.
Денежная масса за ноябрь 2020 года снизилась на 0,4% (с начала года увеличение на 15,6%) и составила 24 647,5 млрд тенге, наличные деньги в обращении снизились на 3,5% (с начала года увеличение на 17,7%) до 2 707,1 млрд тенге.

3. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики
14 декабря 2020 года Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку(1) на уровне 9% с сужением процентного коридора до предэпидемического уровня +/–1 п.п. Решение о сохранении базовой ставки на прежнем уровне обусловлено нестабильностью на рынке нефти, высокими и слабо заякоренными инфляционными ожиданиями, а также сохраняющейся неопределенностью из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире. Сужение коридора базовой ставки направлено на формирование более устойчивых ожиданий участников рынка и снижение волатильности ставок денежного рынка.
Индикатор TONIA(2), который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в ноябре 2020 года формировался внутри процентного коридора. В ноябре 2020 года средневзвешенное значение TONIA составило 8,95% годовых (в октябре 2020 года – 8,99%).
Инструменты денежно-кредитной политики. На конец ноября 2020 года отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 3,5 трлн тенге.
Объем открытой позиции Национального Банка по операциям прямое репо составил 65,0 млрд тенге.
Объем банковских депозитов в Национальном Банке составил 236,7 млрд тенге. Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 622,6 млрд тенге.
Объем краткосрочных нот в обращении на конец ноября 2020 года составил 2 730,7 млрд тенге, снизившись за месяц на 1,8%.
В ноябре 2020 года было проведено 7 аукционов на общую сумму 1 032,5 млрд тенге, в том числе 5 аукционов по размещению 1-месячных нот – на сумму 718,9 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 9,02%), 1 аукцион по 3-месячным нотам – на сумму 213,7 млрд тенге (доходность – 9,53%), 1 аукцион по полугодовым нотам – на сумму 100,0 млрд тенге (доходность – 9,81%).
Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за ноябрь 2020 года составил 1 062,6 млрд тенге.
Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан. В ноябре 2020 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 160,8 млрд тенге. Всего в ноябре было размещено 9 выпусков облигаций, на которых были размещены государственные ценные бумаги со сроками до погашения от 1,3 до 8,4 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 10,00% до 10,50% годовых.
Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении в ноябре 2020 года увеличился на 1,5% и составил 10 700,2 млрд тенге.
На конец ноября 2020 года кривая доходности(3) в сегменте выше одного года была выше уровня на начало месяца. При это в сегменте до одного года доходности демонстрировали снижение по бумагам со сроком до погашения 1–3 месяца.

4. Валютный рынок
В ноябре 2020 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 422,60–434,62 тенге за доллар США. На конец ноября 2020 года биржевой курс тенге к доллару США составил 425,07 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 1,8%.
Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 10,4 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,3 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 8,0 млрд долл. США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 80,4% или 6,5 млрд долл. США (в октябре 2020 года – 80,6% или 7,4 млрд долл. США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
В ноябре 2020 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 283,7 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 4,1% (в октябре 2020 года – 272,4 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (307,5 млрд тенге) объем нетто-покупок снизился на 7,7%. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 72%, или 204,4 млрд тенге, российских рублей – 18,2%, или 51,6 млрд тенге, евро – 9,6%, или 27,4 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц выросли на 15,3% (относительно аналогичного периода 2019 года снизились на 5,5%), на покупку евро – на 0,3% (снижение на 8,5%). Расходы населения на покупку российских рублей, напротив, сократились на 23,5% (снижение на 14,9%).

5. Депозитный рынок
Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец ноября 2020 года составил 21 940,4 млрд тенге, незначительно увеличившись за месяц на 0,01%. Депозиты юридических лиц снизились за месяц на 0,7% до 11 523,3 млрд тенге, депозиты физических лиц выросли на 0,8% до 10 417,1 млрд тенге.
Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,6% до 13 322,8 млрд тенге, в иностранной валюте снизился на 3,8% до 8 617,7 млрд тенге. Уровень долларизации на конец ноября 2020 года составил 39,3% (в декабре 2019 года – 43,1%).
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в ноябре 2020 года увеличились на 3,4% до 7 112,1 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшились на 6,6% до 4 411,3 млрд тенге (38,3% от депозитов юридических лиц).
Депозиты физических лиц в тенге увеличились на 1,7% до 6 210,7 млрд тенге, в иностранной валюте сократились на 0,6% до 4 206,4 млрд тенге (40,4% от депозитов физических лиц).
Объем срочных депозитов составил 14 729,2 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 0,9%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 8 830,5 млрд тенге, в иностранной валюте – 5 898,7 млрд тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,2% (в ноябре 2019 года – 7,2%), по депозитам физических лиц – 9,3% (9,1%).

6. Кредитный рынок
Объем кредитования банками экономики на конец ноября 2020 года составил 14 646,7 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,4%. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 0,1% до 7 287,6 млрд тенге, физическим лицам увеличился на 2,8% до 7 359,1 млрд тенге.
Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,2% до 12 577,9 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам увеличились на 0,9%, физическим лицам – на 3,2%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 3,1% до 2 068,8 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам уменьшились на 2,1%, физическим лицам – на 31,6%. Удельный вес кредитов в тенге на конец ноября 2020 года составил 85,9% (в декабре 2019 года – 83,4%).
Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 0,9% до 12 544,7 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов – на 4,9% до 2 102,0 млрд тенге.
Кредитование субъектов малого предпринимательства за ноябрь 2020 года увеличилось на 0,3% до 2 304,8 млрд тенге (15,7% от общего объема кредитов экономике).
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 13,5%), торговля (11,6%), строительство (4,7%) и транспорт (3,4%).
В ноябре 2020 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,9% (в ноябре 2019 года – 12,2%), физическим лицам – 14,9% (17,0%).

7. Платежные системы по итогам ноября 2020 года
По состоянию на 1 декабря 2020 года на территории Республики Казахстан функционируют 17 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.
За ноябрь 2020 года через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 4,4 млн транзакций на сумму 43,6 трлн тенге (по сравнению с октябрем 2020 года увеличение по количеству составило 0,7%, по сумме – 3,3%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 210,5 тыс. транзакций на сумму 2,1 трлн тенге.
На 1 декабря 2020 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществлял 21 банк и АО «Казпочта». Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 46,8 млн единиц. Из них в ноябре 2020 года 55,3% платежных карточек были использованы держателями при проведении безналичных операций и (или) операций по снятию денег.
С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за ноябрь 2020 года проведено 342,6 млн транзакций на сумму 5,4 трлн тенге (по сравнению с октябрем 2020 года количество транзакций уменьшилось на 0,5%, сумма – на 1,8%). Доля безналичных платежей в общей структуре операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов выросла по количеству до 93,3% (в октябре 2020 года – 92,7%), по объему – до 72,9% (71,5%).
В ноябре 2020 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 0,3 млн переводов на сумму 82,6 млрд тенге. Снижение объема переводов денег по сравнению с октябрем 2020 года составило 6,2%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 78,6% от общего количества (0,2 млн транзакций) и 93,7% от общей суммы (77,5 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 21,4% от общего количества (0,1 млн транзакций) и 6,3% от общей суммы (5,2 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,1 млн транзакций на сумму 26,4 млрд тенге.

8. Пенсионная система по итогам ноября 2020 года
Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 декабря 2020 года составили 12 720,1 млрд тенге, увеличившись за январь – ноябрь 2020 года на 1 919,5 млрд тенге или на 17,8%.
За январь – ноябрь 2020 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 1 131 млрд тенге до 5 465,2 млрд тенге на 1 декабря 2020 года.
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 декабря 2020 года составило 11,0 млн счетов.
Сумма пенсионных выплат за январь-ноябрь 2020 года составила 172,1 млрд тенге.
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 декабря 2020 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (45,2% и 26,1% от общего объема пенсионных активов, соответственно).

----

(1) Одновременно на аналогичном уровне (9,00%) была сохранена официальная ставка рефинансирования
(2) Средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на бирже в секторе автоматического репо с ГЦБ
(3) Для построения кривой доходности была применена методика определения функции доходности государственных ценных бумаг Республики Казахстан, опубликованная на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи

Тэги новости: Новости экономики
Поделитесь новостью с друзьями