Популярные темы

Проверка на прочность

Дата: 31 декабря 2020 в 11:13


Проверка на прочность
Стоковые изображения от Depositphotos

Евгений Косенко, turanpress.kz, 30 декабря

В этом году металлургическая промышленность страны все же смогла противостоять кризису. А что дальше?
Коронакризис 2020 года повлек за собой цепочку самых различных негативных последствий во всех областях жизни. Вполне предсказуемо основной удар пришелся на реальный сектор экономики, включая добывающую и обрабатывающую промышленность. Так, например, в середине года произошло существенное падение мирового спроса на нефть и энергоносители и как следствие – падение цен на углеводороды. Ситуация постепенно стала выправляться только к концу года, но о полном восстановлении отрасли до кризисных показателей говорить пока рано. По мрачным оценкам ряда экономистов, с учетом зависимости казахстанской экономики от нефтегазового рынка, страна вполне может столкнуться с рецессией, если положение не выправят другие экономические драйверы, например – предприятия горно-металлургического комплекса, как и отечественная «нефтянка» входящие в число крупнейших казахстанских налогоплательщиков.
На этом фоне весьма позитивной прозвучала информация, озвученная в конце декабря Министерством индустрии и инфраструктурного развития, согласно которой, за 11 месяцев текущего года объем производства в металлургической отрасли вырос на 1,6%.
Это усредненная цифра, так как далее шла конкретизация о том, что наибольший рост показала цветная металлургия, где объем производства возрос на 2,2%. При этом особо была подчеркнута роль корпорации «Казахмыс», которая в текущем году увеличила объем производства рафинированной меди на 8%, золота в слитках на 35%, а также серебра в гранулах на 25%.
Про остальных наиболее крупных участников рынка в этом сообщении ничего не говорилось, поэтому, думаю, стоит посмотреть, как обстоят дела в отечественной металлургии самостоятельно.
И раз уж, тема началась с «Корпорации Казахмыс», то и наш обзор мы начнем с подробностей текущего функционирования именно этой компании.

Для справки:
Учредителем ТОО «Корпорация «Казахмыс» с 2018 года является АО «Kazakhmys Copper», 100% акций которой принадлежит, зарегистрированной в Нидерландах фирме «KCC B.V.» В свою очередь, ее конечной материнской организацией, выступает «East Copper Private Limited», имеющая регистрацию в Сингапуре. На 30 июня 2020 года владельцами «East Copper Private Limited» являлись граждане Казахстана Владимир Ким (70%) и Эдуард Огай (30%).
Основным видом деятельности ТОО «Корпорация «Казахмыс» является добыча и переработка медной руды в катодную медь и медную катанку, аффинаж и реализация драгоценных металлов и другой попутной продукции, получаемой в результате добычи и переработки меди. В структуру компании входит 28 дочерних организаций, в том числе авиакомпания «Жезказган-Эйр», медицинский центр «Жезказган», электросетевая компания «ЖРЭК», аварийно-спасательная служба «Серіктес».

За «Казахмыс» можно только порадоваться, ведь согласно ее годовому аудиторскому отчету прибыльность корпорации в значительной степени зависит от ситуации на мировых рынках металлов, а она в нынешнее время бывает весьма непредсказуемой. В 2019 году компания реализовала 13,7 тысяч тонн катодной меди по средневзвешенной цене 6090 долларов США за тонну. Казалось бы, в 2020 году о таких показателях можно будет только мечтать, ведь в марте нынешнего года произошел ценовой обвал до 4700 долларов за тонну меди, и в результате, Всемирный банк прогнозировал, что к концу года падение цен достигнет 13,5%. На деле положение оказалось чуть лучше и последовавший за этим рост цен на сырьевые товары свидетельствовал о том, что восстановление экономики началось все же быстрее, чем ожидалось. Однако, в любом случае пандемия COVID-19 внесла значительную неопределенность в дальнейшую деятельность компании и как свидетельствуется в аудиторском заключении – руководству корпорации будет сложно спрогнозировать все последствия сложившейся экономической ситуации.
В настоящее время основным покупателем производимой «Казахмысом» продукции является глобальная группа «Advaita» (ОАЭ), специализирующаяся на торговле цветными и драгоценными металлами. Другой важный покупатель корпорации – это Национальный банк Казахстана, который в 2019 году приобрел весь объем произведенного ею золота. Скорей всего, аналогичная сделка осуществлена и в нынешнем году.
Что же до официальных производственных данных, то пока таковые были подведены лишь за первое полугодие. Согласно цифрам, производство катодной меди составило 136,203 тысяч тонн, увеличившись с прошлым годом на 16,4 тысяч тонн. Производства золота в слитках составило 2634 килограмма, что больше аналогичного периода прошлого года на 506 килограмм. То же самое касается и серебра, которого за шесть месяцев этого года произвелось 131 910 килограмм, а увеличение составило 25101 кг.
В целом же, в 2020 году ТОО «Казахмыс холдинг» планирует произвести 257,6 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте.
– Мы подошли к середине года с хорошими показателями – с перевыполнением плана. Сегодня наши сотрудники – металлурги, горняки и обогатители, несмотря на сложную ситуацию с пандемией, несут свою вахту на предприятиях компании. Экономический кризис, вызванный началом пандемии в Китае и, как следствие, резким падением цен на металлы, стал ослабевать. Рынок металлов постепенно наращивает обороты, поэтому сегодня мы можем говорить о постепенном возвращении к прежним показателям, – комментировал озвученные данные заместитель председателя правления корпорации Адилет Барменкулов.
Более подробно о дальнейшей стратегии компании и перспективах ее развития было рассказано в октябре этого года, в ходе совещания в акимате Карагандинской области, которое прошло с участием министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева.
Согласно данным, озвученным генеральным директором ТОО «Kazakhmys Barlau» Галымом Нуржановым, компания реализует 19 инвестиционных геологоразведочных проектов, включая 10 новых. За последние три года, в геологоразведку инвестировано порядка семи миллиардов тенге, а с 2015 года – 15 миллиардов тенге. Создано специальное геологоразведочное подразделение и собрана хорошая команда. Прогнозно-ревизионные работы позволят выявить дополнительные запасы руды и, соответственно, продлить жизнь Жезказганского месторождения еще на 50 лет.
– Оценка прироста по меди составляет больше 700 миллионов тонн. Если каждый год будем делать прирост по 500-700 тысяч тонн, будет еще увеличение. Разговоры о том, что «Казахмысу» осталось 20–30 лет – это домыслы, – подчеркнул топ-менеджер корпорации.
Чуть раньше, осенью этого года, о планах развития компании говорил первый заместитель председателя правления «Корпорации Казахмыс» Андрей Гайдин. Согласно стратегическому плану на ближайшие 20 лет, планируется развитие текущих производственных мощностей и создание новых производств, с перспективой увеличения добычи и переработки руды. В связи с этим запланировано строительство новых обогатительных фабрик и ввод новых рудников. К примеру, на Нурказганской обогатительной фабрике планируется модернизация дробильного комплекса, с выводом на объем переработки до четырех миллионов тонн руды в год в 2022 году, а к 2027 году, рост составит до 6,5 миллионов тонн руды в год.
– Учитывая, что из-за закрытия границ мы не смогли обеспечить работу привлеченных иностранных компаний, рассматривается вопрос возрождения в составе Шахтопроходческого треста бригад стволовиков-вертикальщиков, чтобы снять зависимость от внешних факторов, – сообщил Андрей Гайдин.
Также им было заявлено, что в начале пандемии коронавируса каждому из работников в качестве поддержки было выделено по 100 тысяч тенге на покрытие возможных затрат на лечение и реабилитацию в случае заражения. Ожидается сотрудниками и очередное повышение уровня заработных плат – при этом в последний раз повышение проводилось в апреле текущего года. При рассмотрении вопроса о росте заработной платы принимаются во внимание инфляционные процессы, рост потребительской корзины и другие факторы, влияющие на уровень жизни работников. Отмечается, что с 2015 года средняя зарплата по компании выросла с 177 тысяч тенге до 319 тысяч в 2020 году. В текущем году повышение заработной платы проведено дифференцированно в зависимости от вида деятельности, при этом минимальная заработная плата по компании увеличилась со 100 000 тенге до 140 000 тенге…
Успешное преодоление кризисных явлений позволило «Казахмысу» продолжить развитие и других социальных проектов. В начале нынешнего декабря ТОО «Казахмыс «Холдинг» подписал трехсторонний меморандум о развитии социальной ответственности бизнеса с министерством труда и социальной защиты населения и акиматом Карагандинской области. В рамках этого соглашения компания предоставляет квартиры многодетным работникам. В этом году жильем будет обеспечено 133 человека: это семьи сотрудников различных подразделений корпорации, проживающие в Жезказгане, Сатпаеве, Карагандинском и Балхашском регионах.
Некоторую «шероховатость» в отчетах о развитии корпоративной «социалке» вызвала недавняя конфликтная ситуация, сложившаяся в подрядной организации корпорации – железнодорожной компании «Tranco Zhezkazgan», сотрудники которой заявили об отсутствии положенных им выплат, пригрозив забастовкой. Но буквально в пару дней неприятная ситуация была разрешена и уже 11 декабря сотрудники вернулись к работе. И действительно, им всем была выплачена 13-я зарплата, и произведены все обещанные дополнительные выплаты. Кстати, с первого января 2021 года заработная плата будет повышена всем категориям работников компании (а таковых насчитывается более 37 тысяч человек) в среднем на 8,3 процента…
– Уходящий год стал непростым испытанием для всех трудовых коллективов компании и для страны в целом. Но он помог нам в очередной раз прочувствовать сплоченность и поддержку, заботу друг о друге. Подводя итоги года, хочу поблагодарить наших горняков, металлургов, обогатителей, всех работников Группы за нелегкий труд в условиях сложнейшей пандемии. Вместе мы успешно справились с производственными задачами и, что очень важно, сохранили здоровье людей… Мы провели анализ стоимости потребительской корзины, оценку инфляционных процессов и приняли решение о повышении заработной платы первым этапом с первого января 2021 года дифференцированно по всем категориям работников в среднем на 8,3%. Затем, вторым этапом, по итогам мониторинга и полного анализа ситуации, до июня будущего года будет рассчитан дополнительный процент увеличения заработной платы, – сообщил приятную новость в декабре нынешнего года председатель совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» Эдуард Огай…
К сожалению, если судить по информации из открытых источников, то другим гигантам металлургической промышленности Казахстана с последствиями короновирусного кризиса удалось справиться несколько хуже.
Так, например, о сокращении объемов производства сообщило ТОО «Казцинк», тем не менее, по итогам 2020 года по прежнему входящее в пятерку крупнейших налогоплательщиков страны (сумма налоговых отчислений этой компании составляет 96, 3 миллиарда тенге).

Для справки
ТОО «Казцинк» – производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Основные предприятия компании находятся в Восточно-Казахстанской области. Около 70% компании принадлежит зарубежной компании «Glencore», другие 30% – АО «НГК «Тау-Кен Самрук». «Glencore International AG» – швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов.

Согласно опубликованным данным, за девять месяцев 2020 года компания уменьшила производство цинка в Казахстане на 4%, до 129 тысяч тонн, что связанно с низкой добычей на Тишинском руднике. Производство на подконтрольных металлургических заводах уменьшилось на 3% и составило 584 тысяч тонн.
Еще одной важной информацией стало заявление генерального директора Glencore Айвана Глазенберга о том, что компания не планирует развивать золотодобывающий бизнес и остается открытой для продажи доли в «Казцинке» по правильной цене, как и любого другого актива.
В принципе, если посмотреть более раннюю отчетность, то второе полугодие было для компании чуть более удачным. Ведь в первом полугодии было зафиксировано производство цинка на 5%, производство свинца снизилось на 44% (это объяснялось ремонтом металлургического комбината и сокращением горнодобывающей деятельности в Жайреме). Также снизилось производство меди на 9%.
Однако, несмотря на снижение объемов выработки продукции, компания продолжала активно инвестировать в развитие производства (в текущем году на данные цели направлено почти 140 миллиардов тенге) и развивать сразу несколько направлений – борьбу за экологию и казахстанское содержание. Еще в прошлом году ТОО «Казцинк» приняло на себя дополнительные обязательства по охране окружающей среды, заключив соответствующий меморандум с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов. В рамках реализации этого документа, было реализовано 24 проекта на сумму около 3,1 миллиарда тенге. В основном это реконструкция различных систем фильтров на производстве. Кроме того, было выполнено покрытие старого государственного отвала мышьяксодержащих отходов. Поверхность отвала была заасфальтирована с исключением влияния на окружающую среду.
Что же касается казахстанского содержания, то специально для взаимодействия с подрядчиками в «Казцинке» был открыт офис развития казахстанского содержания.
– Если предлагаемая продукция ничуть не уступает импортным аналогам, а цена пусть будет даже несколько выше зарубежной, мы все равно предпочтем закупить товар у местного поставщика. При этом главным критерием оценки качества является безопасность наших сотрудников, чтобы, к примеру, средства индивидуальной защиты были на сто процентов надежными. Если продукция соответствует всем требованиям – мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества, – прокомментировала принципы работы этой структуры начальник службы коммерческого анализа и развития «Казцинка» Татьяна Иванова.
В свою очередь, генеральный директор ТОО «Казцинк» Александр Хмелев в ходе сентябрьской встречи с министром индустрии и инфраструктурного развития Бейбутом Атамкуловым сообщил, что для того, чтобы избежать оттока высококвалифицированных специалистов, компания реализует отдельные проекты, в числе которых специальное бонусное вознаграждение особенно ценных работников, проживающих в небольших населенных пунктах, а также финансировании обучения их детей в различных вузах. Внесла свой вклад компания и в борьбу с короновирусом — в общей сложности для поддержки казахстанцев было выделено 10 миллионов долларов США...

Объявило о сокращении производства глинозема и АО «Алюминий Казахстана», входящее в состав «Eurasian Resources Group» (ERG)

Для справки
Группа Eurasian Resources Group (прежде именовавшаяся Eurasian National Resources Corporation или ENRC) зарегистрирована в Люксембурге. Среди крупных акционеров, там значится правительство Казахстана, владеющее 40%-ной долей. ERG – это треть горно-металлургического комплекса Республики Казахстан, а также один из ключевых поставщиков электроэнергии и крупный железнодорожный оператор в Центральной Азии. В Казахстане расположены такие важнейшие предприятия группы, как ТНК «Казхром», «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО), «Алюминий Казахстана», «Казахстанский электролизный завод» (КЭЗ), «Евроазиатская энергетическая корпорация» (ЕЭК), «Шубарколь комир», Транспортная группа «ТрансКом», «3-Энергоорталык» и «ERG Service». Численность сотрудников этих подразделений составляет более 60 тысяч человек. Остальные активы группы сосредоточены в Африке и Латинской Америке…

В принципе, снижение объемов производства глинозема было не критичным, всего на 0,4%. То есть, в январе-сентябре 2020 года было произведено один миллионов 30 тысяч тонн глинозема, а аналогичном периоде прошлого года на четыре тысячи тонн больше. В самой компании это объяснили «техническими и технологическими сбоями работы оборудования». А вот объем экспорта снизился несколько существенней – за девять месяцев 2020 года он составил более 622 тысяч тонн, что на 1,5% меньше аналогичного периода 2019 года. Здесь, по версии пресс-службы ERG, «причиной стал отказ некоторых клиентов от заявленного ранее объема».
Как и у других промышленных гигантов страны, практически весь год прошел у ERG под знаком борьбы с пандемией. Еще в апреле было объявлено о добровольном снижении окладов топ-менеджеров на 30 процентов, с передачей высвободившихся средств в фонды борьбы с коронавирусом. Параллельно с этим, в компании был создан антикризисный штаб, было принято решение оптимизировать работу всех подразделений (без увольнения персонала), выделения дополнительных средств на выплату мотивационных вознаграждений сотрудникам. В целом же, на борьбу с коронавирусом и смягчение его социально-экономических последствий в Казахстане компанией было выделено более десяти миллионов долларов США.
Что же до перспектив, то на фоне продолжающегося снижения цен на один из важнейших продуктов группы – хром, компании возможно предстоит в чем-то менять свою тактику и стратегию на мировых рынков. Положение ухудшается и наличием довольно больших долгов (порядка 8,4 миллиардов долларов США), а так же снижением рейтинга, произошедшем еще год тому назад. В декабре 2019 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor, снизило рейтинг ERG до «B-», прогноз «Негативный» (с предыдущих «B», «Позитивный»). Одним из главных факторов снижения как раз-таки являлась высокая долговая нагрузка компании. Впрочем, один из кредиторов группы – российский ВТБ согласился продлить срок погашения задолженности в размере трех миллиардов долларов США до 2022 года.
В числе же планов развития, у группы значатся внедрение производственной системы ERG Way в Казахстане, экономия 68 миллионов долларов благодаря программам повышения операционной эффективности, реновация 64 печи на Аксуском заводе ферросплавов в рамках масштабной реновации производственного цеха №6, а также создание новых компаний «ERG Capital Projects» и «ERG Recycling». В опубликованном в прошлом году отчете по устойчивому развитию, отмечается реализация экологической стратегии в Казахстане, включающей 10-летнюю программу по сокращению выбросов в атмосферу. Стоимость программы составляет около 350 миллионов американских долларов…

Нет поводов для торжества и у сталелитейщиков. Согласно официальной информации, в 2020 году АО «АрселорМиттал Темиртау» вряд ли сможет восстановить объемы производства и выйти на показатели более благополучных лет. По данным, озвученным акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком, в текущем году АО планирует выпустить 3, 3 миллиона тонн стали. Ранее объемы производства достигали четырех миллионов тонн.

Для справки
АО «АрселорМиттал Темиртау» является одним из крупнейших предприятий Карагандинской области. В состав АО «АрселорМиттал Темиртау» входит металлургический комбинат, восемь угольных шахт и комплекс вспомогательных предприятий в Карагандинской области, а также четыре рудника по добыче железной руды. Металлургический комбинат представляет собой производство с полным циклом и является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Республики Казахстан. Компания «АрселорМиттал Темиртау» обеспечивает работой 31 000 человек, не считая работников подрядных организаций. Сумма налоговых отчислений в прошлом году составила 60 миллиардов тенге.
Единственным акционером АО «АрселорМиттал Темиртау» является ArcelorMittal Holdings B.V. – публичная компания с регистрацией Нидерландах. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании «Arcelor» и индийской «Mittal Steel», принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

«Черная полоса» началась для АО «АрселорМиттал Темиртау» еще в 2018 году, когда произошла серьезная авария с газопроводом на комбинате, в результате чего компания понесла убытки в 150 миллиардов тенге (правда, большую часть впоследствии удалось погасить за счет страховок). Однако, произошедшее сильно повлияло на производственные планы (расчеты велись до 2022 года), которые сначала сократились с шести миллиардов тонн стали в год, до пяти, а затем и вовсе до четырех миллионов тонн.
В 2020 году компания столкнулась с новым вызовом – пандемией коронавируса, которая повлекла стагнацию в отраслях строительства и производства автомобилей. Объемы потребления стали резко снизились, и стабилизация рынка началась лишь осенью этого года, что, безусловно, мало для полноценного восстановления объемов производства
Как сообщалось в официальных релизах: «В настоящее время из-за сложившейся общей мировой обстановки усилия компании направлены на снижение производственных затрат и себестоимости производимой продукции. Это максимальное использование собственных сырья и топлива, рациональное использование и генерация внутренних энергоресурсов».
Аналогичные проблемы ArcelorMittal (в общую структуру компании входят металлургические предприятия Украины, Казахстана и Южной Африки) испытывает абсолютно везде. Согласно финансовым отчетам, чистый убыток ArcelorMittal за девять месяцев 2020 года вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,94 миллиарда долларов.
Прошлый год так же вряд ли можно считать удачным для компании в целом. По сообщениям ведущих мировых агентств: «Выручка крупнейшей металлургической компании мира ArcelorMittal в 2019 году сократилась на 7,3% до 70,615 миллиарда долларов США, при этом чистая прибыль в 5,149 миллиарда долларов, полученная в 2018 году, сменилась чистым убытком в 2,454 миллиарда долларов США в 2019 году.
– 2019 год был очень тяжелым, что нашло отражение в нашей значительно сниженной прибыльности, – прокомментировал результаты компании председатель и исполнительный директор ArcelorMittal Лакшми Н. Миттал».
Рост убытков, не мог не сказаться и на кадровой политики. Коснулось это и Казахстана. В декабре прошлого года был смещен со своего поста руководитель «АрселорМиттал Темиртау» и «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжит Калон, по совместительству являющийся вице-президентом всей корпорации ArcelorMittal. Судя по всему, работой топ-менеджера были крайне недовольны, так как он был уволен из корпорации без предложения новой работы. Ранее Казахстан покинули еще несколько управленцев, включая директора угольного департамента, директора по персоналу и директора ТОО «Оркен» (рудный департамент). Очевидно, было решено, что в сложных условиях волатильности мирового рынка фирме требуется кардинальная замена управленческого персонала с новыми идеями и подходами к развитию бизнеса.
Правда, из-за форс-мажора в виде пандемии, новому руководству пришлось не столько внедрять новые идеи, сколько режим строгой экономии:
– Перед нами сейчас стоит две задачи: сохранить здоровье своих работников и сохранить оборудование. Мы ожидаем серьезные трудности. Я собираюсь предпринять серьезные шаги, чтобы защитить нашу компанию и наших работников. Я хочу, чтобы вы все осознали, что положение очень серьезное и только вместе мы сможем это все преодолеть, – заявил весной этого года генеральный директор предприятия Биджу Найир.
Тогда же было объявлено и о заморозке сторонних закупок или заключения новых контрактов:
– Мы не можем сильно снизить объем своего производства, потому что тогда у нас будет поступать недостаточно газа на листопрокатный цех №1. Единственный выход для нас – это оптимизировать свое производство и снизить сторонние закупки. Мы останавливаем закупку доменного кокса и снижаем объем закупаемой руды…
А вот на рядовых сотрудниках, компания похоже экономить не стала (правда, после некоторого переговорного процесса).
Недавно была озвучена информация о том, что «АрселорМиттал Темиртау» проиндексирует тарифные ставки и оклады, а также выплатит работникам единовременно 150 тысяч тенге. Решение было принято после переговоров с профсоюзами угольщиков «Коргау» и металлургов «Жактау», при содействии акима Карагандинской области Жениса Касымбека:
«В целях материального стимулирования работников АО «АрселорМиттал Темиртау» и его дочерних предприятий, руководство компании совместно с профсоюзами договорились о следующем: С первого января 2021 года будет произведена индексация тарифных ставок и окладов из расчета 50% от уровня инфляции, определенного нормативными правовыми актами Республики Казахстан за 2020 год. Также с 1 января 2021 года будет производиться выплата второй части индексации в виде премии, ежемесячно, независимо от выполнения установленных показателей, по условиям Коллективного договора. Также принято решение по вопросу пролонгации действующего Коллективного договора сроком на один год, до 31 декабря 2021 года».
Что же касается других перспектив, то здесь глава компании Лакшми Миталл предпочитает избегать оптимистичных оценок: «Из-за ситуации с COVID-19 в мире, компания предпочитает сохранять осторожность в прогнозах и готовится к дальнейшей нестабильности». Наверное, это правильно, ведь в прошлом году им была высказана уверенность в том, что год 2020-й станет гораздо более удачным для бизнеса, но реалии, увы, показали полную противоположность…
Безусловно, полные и подробные итоги уходящего крайне непростого года будут подведены лишь ближе к будущей весне. Но уже ясно одно: металлургическая отрасль страны этот кризисный период пережить сумела. Кто-то лучше, кто-то хуже, но массового обвала не произошло. А значит и пополнение изрядно отощавшего республиканского бюджета идет своим порядком, да и строгое выполнение социальных обязательств в отношении десятков тысяч работников металлургической отрасли так же в немалой степени способствует укреплению внутренней стабильности в государстве.
Наверное, по нынешним временам это тот максимум, который можно смело записать в достижение. И заодно приготовится к новым временам, которые также вряд ли будут простыми и беззаботными.

По сообщению сайта Nomad.su

Поделитесь новостью с друзьями