У кого из банков один из самых низких показателей NPL

Дата: 28 мая 2018 в 01:11 Категория: Новости экономики

По сообщению сайта Banker.kz

Ассоциация финансистов Казахстана проанализировала результаты деятельности Банка Астаны, Bank RBK и Home Credit Bank на основании финансовой отчётности по итогам I квартала 2018

Активы ДБ Хоум Кредит выросли на 5% по итогам первого квартала
По итогам первого квартала 2018 кредитный портфель банка, составляющий 82% всех активов, увеличился на 2,8%, или 5,3 млрд тенге, до 193,4 млрд тенге. При этом основной рост приходится на ссуды, выданные денежными средствами (+6,3 млрд тенге), в то время как потребительские кредиты (+0,2 млрд тенге) и кредитные карты (+0,6 млрд тенге) показали несущественное увеличение. Напомним, кредитный портфель банка на 100% состоит из ссуд, выданных розничным клиентам. Резерв под обесценение кредитного портфеля увеличился на 26% (+1,8 млрд тенге), до 8,8 млрд тенге, что скорее всего связано с вступлением в силу МСФО 9.

По состоянию на начало апреля 8,88% (18,1 млрд тенге) ссудного портфеля банка имеет просрочки по платежам, тогда как на начало года просрочки составляли 7,68% (15,0 млрд тенге). На этом фоне можно отметить некоторое ухудшение показателя собираемости процентных доходов — с 97,5% до 93,1%, но который по-прежнему остаётся на довольно высоком уровне. Вместе с тем NPL занимает 3,28% ссудного портфеля (6,7 млрд тенге), что является одним из самых низких показателей среди БВУ. В то же время провизии, сформированные по ссудному портфелю банка, увеличились на 9,0%, с 7,0 до 7,7 млрд тенге.

На фоне роста кредитного портфеля банка процентные доходы увеличились на 40%, до 16,5 млрд тенге, что и послужило основной причиной роста чистой прибыли финансовой организации. Отмечаем, около 98% процентных доходов банка формируется за счет выплат по ссудному портфелю. Хотим отметить, что банк также увеличил доходы по операциям в иностранной валюте почти в два раза, до 0,8 млрд тенге. При этом у банка также увеличились убытки по ПФИ – с 0,7 до 1,2 млрд тенге, что с большой вероятностью связано с валютными производными инструментами, учитываемыми также в статье доходов по операциям в иностранной валюте. При этом от более сильного роста прибыли банка удержали растущие административные расходы (+1,5 млрд тенге) и убытки от обесценения (на сумму 0,7 млрд тенге).

Текущие счета и депозиты клиентов в отчётном периоде увеличились на 19,0 млрд тенге (+20%), составив 115,9 млрд тенге. При этом основное увеличение приходится на срочные депозиты корпоративных клиентов (+10,7 млрд тенге). На этом фоне доля текущих счетов и депозитов клиентов в структуре совокупных обязательств выросла с 54% до 62%. Вместе с тем часть указанного притока была компенсирована уменьшением прочих заёмных средств (-10,0 млрд тенге), а также счетов и депозитов банков (-3,3 млрд тенге).

На фоне увеличения средств клиентов денежные средства банка показали рост на 4,9 млрд тенге (+35%), до 19,1 млрд тенге. Так, с учётом процентных и комиссионных доходов чистое поступление средств от операционной деятельности составило 15,9 млрд тенге (приток средств клиентов), что частично было компенсировано отрицательным денежным потоком от инвестиционной деятельности в размере 0,8 млрд тенге (приобретение основных средств и нематериальных активов), а также от финансовой деятельности — 9,9 млрд тенге (выплата прочих привлечённых средств).

Росту собственного капитала банка способствовала капитализация нераспределённой прибыли на 4,4 млрд тенге (+11%), до 44,4 млрд тенге. Согласно данным KASE, основным акционером банка (100% акций) является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Москва, РФ).

По состоянию на 01 апреля 2018 Хоум Кредит энд Финанс Банк выполняет все установленные требования НБРК в отношении пруденциальных нормативов:



Последние рейтинговые действия: 08 ноября 2017 Fitch Ratings подтвердило долгосрочные РДЭ банка в иностранной и национальной валюте на уровне «В+», прогноз «Стабильный». Подтверждение рейтингов, по мнению Fitch, отражает ограниченные изменения со времени проведения последнего пересмотра: банк продолжает демонстрировать хорошие уровни качества активов и прибыльности. В то же время небольшой размер банка, быстрый рост в потенциально рисковом потребительском сегменте и по-прежнему концентрированная и дорогостоящая депозитная база банка оказывают сдерживающее влияние на рейтинги.

АО «Банк Астаны» увеличил объём кредитов, выданных МСБ и физлицам
Отчёт опубликован по состоянию на 01 апреля 2018 и не отражает последние события, происходящие вокруг Банка Астаны. С середины апреля банк находится под давлением, вызванным непредвиденным оттоком ликвидности, на фоне чего банку пришлось ввести ограничения на снятие наличных клиентами (100 тыс. тенге в месяц). Вследствие этого международное агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Банка Астаны с «CCC/C» до «D/D» («дефолт»), также был снижен рейтинг по национальной шкале до отметки «D». Агентство S&P отмечает, что повысит рейтинг банка с отметки «D», как только ситуация стабилизируется и АО «Банк Астаны» продолжит в полной мере выполнять все финансовые обязательства вовремя. В дальнейшем рейтинг будет повышен по мере того, как банк улучшит собственные позиции по состоянию ликвидности, а также получит поддержку от НБ РК или стратегического инвестора. В банке отмечают, что несмотря на понижение рейтинга работа по стабилизации ситуации продолжается.

Процентные доходы АО «Банк Астаны» по итогам первого квартала составили 6,65 млрд тенге за отчётный период, снизившись на 24,4% в сравнении с первым кварталом 2017. В том числе процентные доходы по денежным средствам уменьшились с 2,44 млрд до 0,95 млрд тенге, а процентные доходы по выданным кредитам сократились с 6,01 млрд до 5,62 млрд тенге.

Процентные расходы также снизились, но менее выраженно – на 17,5%, до 4,55 млрд тенге. Расходы в основном состоят из выплат клиентам (4,14 млрд тенге) и другим фининститутам (0,39 млрд тенге). Чистый процентный доход по итогам отчётного периода составил 2,1 млрд тенге, уменьшившись на 36,2% в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года. Чистый комиссионный доход банка снизился с 0,68 млрд до 0,43 млрд тенге.

На операциях с иностранной валютой в отчётном периоде банк заработал 3,34 млрд тенге против прибыли 5,41 млрд тенге годом ранее. Тем временем банк понёс чистый убыток от операций с финансовыми инструментами и активами в размере 5,13 млрд тенге (I кв. 2017: -6,62 млрд тенге). Данные статьи, вероятно, связаны с особенностью учёта своп-инструментов. Затраты на персонал составили 0,63 млрд тенге (+21,6%), а на прочие общие административные расходы было потрачено 1,79 млрд тенге (+26,9%).

По состоянию на конец отчётного периода на средства клиентов приходятся 90,4% всех обязательств банка – 275,14 млрд тенге. В том числе на средства корпоративных клиентов – 193,39 млрд тенге, а средства розничных клиентов составляют 81,75 млрд тенге. Отметим, что в отчётном периоде депозитный портфель банка увеличился на 10,33 млрд тенге, в частности за счёт привлечения средств розничных клиентов. По состоянию на конец первого квартала 2018 банк имеет девять клиентов, счета и депозиты которых превышают 10% капитала банка, совокупным объёмом 148,96 млрд тенге. В состав текущих счетов и депозитов до востребования корпоративных клиентов включён депозит от одного контрагента на сумму 83,67 млрд тенге, который может быть изъят по требованию. Обязательства Банка Астаны перед другими банками составляли 20,02 млрд тенге.

В отчётном периоде банк нарастил кредитный портфель. Так, кредиты, выданные клиентам, увеличились с 169,89 млрд до 173,62 млрд тенге. В том числе банк сократил кредиты, выданные корпоративным клиентам, с 16,29 млрд тенге до 6,16 млрд тенге и нарастил кредиты МСБ с 130,97 млрд до 143,19 млрд тенге. Кредиты, выданные розничным клиентам, увеличились на 7,3%, до 24,27 млрд тенге. Также следует отметить прочие активы на балансе банка, которые по состоянию на конец первого квартала 2018 составляют 78,52 млрд тенге (+16,2%). В том числе на дебиторскую заложенность по проданным займам приходится 29,79 млрд тенге, а на изъятые активы — 30,33 млрд тенге.

По состоянию на конец отчётного периода денежные средства на счетах банка составляли 59,9 млрд тенге (-8,7% с начала года). В частности, в операционной деятельности банк использовал 4,98 млрд тенге. По текущим счетам и депозитам клиентов денежные средства увеличились на 9,71 млрд тенге. В кредитовании было использовано 6,42 млрд тенге, а на прочие активы было направлено 4,74 млрд тенге. Прочие выплаты составили 3,27 млрд тенге, в то время как в операциях с финансовыми инструментами было использовано 4,2 млрд тенге.

По состоянию на начало апреля 2018 кредиты на сумму 56,29 млрд тенге имеют просрочку по платежам (31,4% ссудного портфеля). Доля NPL в ссудном портфеле равна 6,61%, или 11,85 млрд тенге (на 01.01.2018: 4,37%, или 7,85 млрд тенге). Провизии, сформированные по ссудному портфелю, составляют 9,74 млрд тенге.

Сокращение собственного капитала банка в отчётном периоде было связано с появлением непокрытого убытка в размере 4,2 млрд тенге (нераспределённая прибыль по состоянию на 01.01.2018 – 0,18 млрд тенге). Отметим, что составе капитала также был учтён убыток от эффекта перехода на МСФО 9 в размере 3,25 млрд тенге.

По состоянию на 01.04.2017 АО «Банк Астаны» выполнял все пруденциальные нормативы, установленные НБРК:



Bank RBK увеличил капитал до уровня начала 2017
Если за прошлый год собственный капитал банка снизился на 50,5 млрд тенге на фоне чистого убытка 169,2 млрд тенге, то за три месяца текущего года он уже увеличился на 52,01 млрд тенге.

Участие в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора РК помогло банку RBK выйти в зону положительной рентабельности в первом квартале 2018. Так, чистый доход банка при первоначальном признании справедливой стоимости выпущенных субординированных облигаций составил 22,13 млрд тенге. Напоминаем, в рамках Программы по повышению устойчивости финансового сектора банк в прошлом году разместил 15-летние субординированные облигации на сумму 210,0 млрд тенге (общая сумма в рамках рамочного соглашения – 243,7 млрд тенге, из которых 33,7 млрд тенге были размещены в текущем году). При первоначальном признании справедливой стоимости выпущенных облигаций банк признал дисконт от разницы между рыночной ставкой (15,5%) и номинальной (4%) на сумму 137,9 млрд тенге в отчёте о прибылях и убытках в 2017 и 22,13 млрд тенге в текущем году.

Тем временем процентные доходы банка составили 11,82 млрд тенге в первом квартале текущего года против 24,2 млрд тенге за аналогичный период 2017. Столь ощутимая разница в двух периодах связана с сокращением ссудного портфеля в прошлом году с 802,6 млрд тенге до 209,16 млрд тенге после переоценки активов. Процентные расходы банка в отчётном периоде составили 8,5 млрд тенге, снизившись с 14,83 млрд тенге за аналогичный период прошлого года. Чистый комиссионный доход банка составил 0,16 млрд тенге (I кв. 2017: 0,94 млрд тенге).

В отчетном периоде банк заработал 2,47 млрд тенге на операциях с иностранной валютой, в то время как понёс убыток в 2,68 млрд тенге от операций с финансовыми инструментами. Данные статьи, вероятно, связаны с особенностью учёта сделок по свопам. Общие административные расходы банка сократились на 38,9%, составив 3,01 млрд тенге.

Кредитный портфель банка продолжает уменьшаться, как и его доля в совокупных активах. Так, по состоянию на конец первого квартала 2018 ссудный портфель банка равен 191,24 млрд тенге, или 37,0% всех активов, а на начала года размер ссудного портфеля составлял 209,16 млрд тенге, или 39,5% всех активов. Тем временем 48,9% всех активов банка приходятся на финансовые инструменты, которые увеличились с 210,58 млрд тенге до 252,62 млрд тенге с начала года. Практически вся указанная сумма приходится на ноты НБРК. Напомним, что по условиям Программы по повышению устойчивости финансового сектора полученные средства необходимо было направить на покупку годовых нот НБРК.

Денежные средства банка в отчётном периоде сократились с 53,5 млрд до 26,29 млрд тенге. Отток средств от операционной деятельности составил 57,36 млрд тенге в отчётном периоде. В частности, отток средств клиентов составил 34,22 млрд тенге, в то время как на кредиторскую задолженность по сделкам репо было израсходовано 32,86 млрд тенге. Также следует отметить, что фактически полученные средства по процентным доходам составили 4,89 млрд тенге, а фактически уплаченные проценты были равны 4,97 млрд тенге. В инвестиционной деятельности было использовано 37,01 млрд тенге – приобретение ценных бумаг, в то время как поступления от финансовой деятельности составили 67,58 млрд тенге (выпуск акций – 35 млрд тенге; выпуск субординированных облигаций – 33,7 млрд тенге).

По состоянию на начало апреля 46,29% всех кредитов банка имеют просрочки по платежам (111,0 млрд тенге), в то время как на начало года их доля составляла 39,58%. В то же время доля неработающих займов увеличилась с 9,68% до 17,41% (38,2 млрд тенге). Провизии, сформированные по ссудному портфелю, снизились с 77,3 до 59,5 млрд тенге.

Увеличение собственного капитала банка в первую очередь связано с увеличением акционерного капитала с 189,4 млрд тенге до 224,4 млрд тенге. К тому же прибыль в отчётном периоде способствовала сокращению непокрытого убытка с 157,54 до 141,11 млрд тенге.

По состоянию на 01 апреля 2018 банк выполняет все нормативные требования регулятора по достаточности капитала и ликвидности:



28 марта S&P повысило рейтинги АО «Bank RBK» до «B-/B» и «kzBB-», прогноз — «Стабильный». Повышение рейтингов отражает мнение S&P о заметном снижении риска неисполнения обязательств АО «Bank RBK» благодаря усилиям по «расчистке» баланса и укреплению позиции ликвидности в рамках программы поддержки банка, разработанной его новым мажоритарным акционером и Национальным банком Республики Казахстан.

26 апреля банк сообщил об успешном завершении комплекса мероприятий по оздоровлению финансового института и переходе к фазе роста. Как сообщили в пресс-службе банка, в результате эффективной реализации плана мероприятий банком достигнут высокий уровень финансовой устойчивости.

АФК отмечает: анализ проводился на основании промежуточной неаудированной либо аудированной отчётности компании/эмитента, а также прочей информации, размещаемой в открытом доступе на ресурсах KASE, ДФО и НБРК. Указанная информация не является инвестиционной рекомендацией и выражает субъективное мнение Аналитического центра АФК.