Facebook | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

«Нефтетранссервис» выгрузил инвестбанкира // Константин Вязовский покидает компанию, которую готовил к IPO

Дата: 10 апреля 2013 в 05:19 Категория: Новости экономики

О том, что Константин Вязовский уволился из НТС, «Ъ» рассказали два источника, близких к оператору. Отставка произошла в конце марта — начале апреля. Сам господин Вязовский отказался комментировать свой уход из компании. В НТС уточнили, что пост директора по IR на сегодня свободен, но в компании продолжает работать заместитель господина Вязовского — Дмитрий Миклуш. Константин Вязовский раньше был директором инвестиционно-банковского управления Merrill Lynch в России. В НТС его пригласили конкретно под IPO, он готовил компанию к выходу на биржу, должен был проводить road show для инвесторов. В конце января как раз со ссылкой на господина Вязовского агентство Bloomberg сообщало, что НТС отложил встречи с инвесторами в Лондоне, запланированные на конец января, на более поздний срок. Источники в компании говорили тогда, что road show перенесено на апрель.

НТС — третий по размеру парка железнодорожный оператор России. В его управлении, по данным на начало года, было 64,1 тыс. вагонов (полувагоны и цистерны), компании также принадлежат 43 локомотива. Скорректированная выручка НТС за девять месяцев 2012 года составила 33,6 млрд руб., EBITDA — 13,5 млрд руб. Прибыль — 5,8 млрд руб. Чистый долг компании составлял 41,6 млрд руб. Рентабельность EBITDA составляла 40%. 67,5% акций оператора принадлежат братьям Вячеславу и Вадиму Аминовым, 22,5% — члену совета директоров Алексею Лихтенфельду, 10% — гендиректору Александру Тертычному.

В начале года НТС официально подтвердил, что планирует IPO на Лондонской бирже до конца первого полугодия. Для этого будет проведена допэмиссия NTS Holding PLC. Продаваться будут новые 25% акций, одна GDR будет соответствовать одной акции. Организаторы размещения — JP Morgan, Morgan Stanley и «Ренессанс Капитал» (дополнительно могут получить опцион на 10%). НТС не раскрывал, какую сумму рассчитывает привлечь от размещения. Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что компания хочет выручить около $500 млн. Источник «Ъ» в НТС подтверждал, что «ожидания такие». Вырученные от IPO средства компания планирует направить на покупку и лизинг вагонов, а также на поглощение других участников рынка при наличии привлекательных предложений.

Источник в НТС настаивает, что на сроки IPO уход господина Вязовского не повлияет — «это исключительно вопрос отношений внутри компании». Но, когда может состояться размещение, собеседник «Ъ» не говорит. Два источника в банках-консультантах подтвердили, что «от планов идти на биржу НТС не отказывается», но опять же отказались комментировать возможные сроки IPO. Один из источников, знакомых с ситуацией в компании, говорит, что «в апреле точно ничего не будет», а по реальным срокам размещения в компании еще сами не определились.

Участники железнодорожного рынка считают, что в ближайшие месяцы выхода на биржу от НТС ждать не стоит. «Рынок сейчас не тот, чтобы размещаться. А владельцы этого оператора хотят получить хорошую цену за акции»,— поясняет топ-менеджер одного из операторов. «Без директора по IR на биржу выйти можно, есть же консультанты. Эту должность можно создавать уже после IPO. Другое дело, что у Вязовского круг задач, видимо, был шире, чем просто IR»,— говорит другой собеседник «Ъ».

Елена Сахнова из «ВТБ Капитала» считает, что НТС не пойдет на биржу в ближайшее время. «Инвесторы в Лондоне в любом случае буду смотреть на котировки Globaltrans, принимая решение по вложениям в НТС. Тем более что компании очень похожи и по структуре парка, и в целом по логике построения бизнеса»,— отметила аналитик. По ее мнению, пока Globaltrans торгуется по $14-15 за бумагу, НТС на биржу не пойдет. Судя по настрою владельцев компании, поясняет Елена Сахнова, их устроит «хотя бы $17-18 за GDR — такого «окна» и будут ждать».

По сообщению сайта Коммерсантъ